印尼創業機會在哪？電子商務已成顯學，「數位醫療」更是未來趨勢
發布日期：2018-11-28
文：余佩儒（中經院高級研究員）
從東協的視角來檢視，東南亞新創生態系的發展形成以電子商務、金融科技和需求服務（on-demand services）為主要領域，近幾年的發展亦嗅到醫療科技的興起。
而印尼新創的兩大特點，第一、新創家數與獨角獸皆位居東協之首，且環繞數位經濟/平台經濟主題。Google and Temasek（2016）指出東南亞地區新創企業達7,000多家，其中又以印尼位居首位（2,033家）。有趣的是，根據CB Insights數據，2018年東南亞的3家獨角獸中有2家來自印尼，除了新加坡叫車平台GrabTaxi外，印尼機車叫車平台 GO-JEK、線上旅行預訂平台Traveloka，皆是不可忽視的數位經濟/平台經濟下的重要產物，而這與印尼本身廣大的內需市場有著密切的關係。同樣地，Google and Temasek（2017）亦指出東協數位經濟的成長與當地的獨角獸息息相關，主要歸功於以下四個產業：線上旅遊、電子商務、線上媒體、叫車軟體。
第二、上述趨勢與該區域的手機上網消費特性息息相關。東南亞地區手機上網時數高於其他地區，每人每天平均達3.6小時（相較於中國大陸3小時、美國2小時），而印尼此數值更達3.9小時。
印尼著重數位新創，新創市場受新加坡、中國與馬來西亞關注
Google and Temasek（2016）指出，印尼將會成為東南亞國家數位經濟的要鎮，又以電子商務是印尼最大的機會。就領域別來看，電子商務和運輸類別為投資金額的大宗（2012~2017年）。印尼交通和信息部（Kemkominfo）和民間新創輔導機構 Kibar共同推動「1,000 Digital Startup」，目標於2020年產生共1,000家數位新創（政府僅背書，未出資）。此外，國有電信公司Telkom亦提供新創育成和加速器計畫，致力於數位科技發展下的創意經濟生態系（creative economy ecosystem），像是以Indigo新創育成計畫，支持數位創業家的全球化發展，建立起印尼的新創生態系；另外沉浸式計畫（Immersion Program），提供優秀的新創團隊至矽谷當地訓練，並引介資源。
印尼的新創市場分別從不同構面受到鄰近國家的關注。首先新加坡與印尼已建立網絡夥伴關係，像是印尼共用辦公室EV Hive與新加坡BASH的空間共享、印尼East Ventures和新加坡SGInnovate的服務共享。其次，2016年印尼與馬來西亞為新創生態系夥伴，兩國的主責單位分別是：印尼商工總會（Indonesian Chamber of Commerce and Industry, Kadin）和馬來西亞創投管理公司（Malaysia Venture Capital Management Bhd, Mavcap），印尼和馬來西亞兩國皆為穆斯林為主的國家，雙方合作的考量主要借重印尼的市場潛力，以及馬來西亞的數位轉型經驗與資金。再次，2017年印尼新創94%的投資皆來自中國大陸，包括：騰訊投資12億美金給GO-JEK、阿里巴巴投資11億美金給Tokopedia、京東投資5億美金給Traveloka。
數位醫療（digital health）是一個潛在的機會
東協部分國家面臨醫療基礎建設尚未完善與資源短缺問題，數位醫療（尤其是在智慧型手機使用的基礎上）提供一個切入機會，相關服務包括：遠距解決方案（telehealth solutions）、實務管理產品（practice-management products）、資料整合平台（data aggregation platforms）、消費者健康網站（consumer health portals）。在此領域，市場政策和制度相對較不明確，透過數位醫療服務以連結不同利害關係人。對新創的機會而言，東協新創發展趨勢存在醫療科技/健康科技的發展趨勢興起；再者數位醫療新創公司的營運模式，進入不同國家必須因應當地的法律、法規，建議從數位醫療新創生態系找到先期切入點。
整體而言，東協醫療特性存在幾點瓶頸：基礎建設的低度開發、財政上的限制、設備和醫療人員的不足，根據WHO數據指出，東協每1,000人平均只有0.6個醫師、印尼0.1（先進國家德國3.7），仍存在待解空間。因此，解決方案導向（面對區域醫療系統的挑戰）的新創企業因應而生。
近期印尼醫療市場的趨勢為數位醫療新創的興起，舉例來說，Indihealth為以社區為導向的醫療保健提供商。再者，對印尼市場而言，遠距醫療存在一定的市場，例如印尼每10,000名人口只有少於2位的醫生（相較於美國超過20位）；而部分外資已在此領域，印尼本地新創有DoctorGratis，透過遠距醫療（線上諮詢）解決方案，改善消費者與醫生接觸的管道。
以圖1呈現印尼DoctorGratis的營運模式，該新創結合Warung Kreasi（app開發業者）與Medika Consulting（聊天功能與社群媒體的營運），並與新加坡的社群媒體平台為夥伴關係，透過遠距醫療應用提供線上醫療諮詢、醫療資訊相關的電子雜誌以及要求管理（claim management），有效串連起醫生、病患、NGO/基金會（預防醫療協助/偏鄉）、公司（醫療保險公司/產品經理）等不同利害關係人。
印尼創業需要落地的串連
針對網路創業或電商業者，AppWorks Landing Pod Indonesia、Rocketindo可作為至印尼落地的重要管道/平台。
一是AppWorks Landing Pod Indonesia與印尼市場的落地串接。AppWorks在東南亞市場走的相對前面，不僅是台灣重要的創業加速器，同時亦有投資功能，近幾年來已有來自新加坡、馬來西亞等東南亞國家的新創團隊參與；再者AppWorks透過Landing Pod Indonesia，帶領新創團隊至印尼參訪探究當地市場，主要涵蓋三個部份的3個月落地訓練：
1.當地市場的了解（例如人口結構、行銷通路等）；
2.參訪當地Tokopedia、GO-JEK獨角獸；
3.參訪印尼零售業：與購物中心高層交流經營策略理念與想法。另外，在Landing Pod Indonesia的引領下，亦有過去從事App開發的新創團隊選擇落腳印尼雅加達，試圖從印尼當地需求發掘新興服務。
二是印尼火箭（Rocketindo）為印尼跨境電商加速器，提供台灣電商的落地串連。印尼火箭創辦人劉仕豪5年前至印尼雅加達創業，約2~3年前投入跨境電商加速器領域，提供需要落地印尼的電商一條龍服務，包括：公司設立、產品進口、倉儲、物流、線上線下全通路代營運、行銷等。Rocketindo為86小舖（垂直電商）、life8（男裝品牌電商）等客戶，提供線上線下全通路代營運，有效串接印尼重要電子商務平台（例如Lazada、京東、blibli等），抑或是進駐實體購物商場與媒體行銷。就印尼民眾消費特性來看，當地民眾重視品牌、朋友推薦，可善用網紅的操作（Instagram平台）。換言之，Rocketindo作為對印尼電商市場有興趣的業者（當地、台灣甚至是全球電商），與印尼當地前幾大的電商平台（Lazada、京東、blibli等）的重要橋梁。
印尼創業必須面對的機會與挑戰
我國新創業者或有意前進印尼的夥伴，電子商務或廣義的數位領域（例如數位醫療），皆是印尼具發展潛力的領域。然而，新加坡、馬來西亞，甚至是中國大陸皆已布局印尼新創市場，是我國新創團隊必須正視的競合夥伴；再者，目前有部分台灣新創業者（例如EZTABLE、Appier等）把印尼視為市場擴張的重要市場，對其而言，在地化與local hire是關鍵，唯有了解當地文化消費、解當地的痛點（pain-relief），才是切入在地市場的路徑。最後，觀察印尼獨角獸皆是以發展平台為最終目標，並妥協與既有生態圈的利害關係人尋求合作之道，對台灣新創業者而言，如何打造與東協大平台為伍的營運模式，亦是可能發展的切入方向。
出處： 關鍵評論 https://asean.thenewslens.com/feature/indonesia/105302
