日韓貿易戰 看見台灣機會
發布日期：2019-07-08
2019-07-07 23:15經濟日報 社論
7月4日開始，日本對於出口到韓國的關鍵科技材料加強管制，日韓貿易戰正式開打。日本政府如果嚴格執行出口審查，短期內就可能讓韓國科技產品，如OLED面板、半導體因為缺料而停產，對韓國經濟造成致命性打擊。韓國第一大報朝鮮日報的社論說，這是「制裁華為十倍的衝擊」。日韓貿易戰對全球高科技產業與台灣經濟會帶來什麼影響，值得好好分析。
日本出口到韓國的聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等三大關鍵電子材料，過去只要通過審查，三年內同一企業免審查；本月開始的新管制方式下，則是每次出貨都要歷經大約90天的審查。這三項是韓國用於OLED面板、半導體的關鍵原材料，韓國極度依賴日本，從日本進口的比率高達93.7%、91.9%與43.9%，如果韓國想要從其他國家尋找替代來源，也是非常困難，因為這三項原材料，日本占全球生產量的七成到九成。
對全球經濟會有什麼影響？主要是看日本政府如何操作。舉例來說，這三項原材料目前三星電子與SK海力士手上大約有一個月的庫存，7月初開始管制出口，如果經產省嚴格審查，那要到10月初才會有第一批通過審查的貨出口；意味著三星電子與SK海力士可能要停工兩個月。
由於目前DRAM市況不好，三星電子與SK海力士手上記憶體的庫存有三到四個月，因此停工兩個月，世界市場的記憶體供貨也不至於會斷貨。但是三星電子與SK海力士恐怕已經開始籌劃減產以節省原料，並且設想最壞情況，亦即是日本經產省讓管制變成實質上的減運或禁運，那韓國的電子產業，恐怕會奄奄一息。
日本第一階段的管制，已經讓韓國從電子巨頭企業到總統府，人人焦頭爛額，而第二階段的管制更恐怖。第二階段預計8月底以後，讓韓國從White Countries名單中移除。日本政府將國安友好國家列為White Countries，除了特別限制產品外，企業可以自由出口。一旦韓國脫離White Countries名單，經產省隨時可以國安為理由，指定產品進行90天的出口審查。簡單來說，今年9月以後，除了上述三項關鍵原料外，日本政府可以隨時指定產品（化工、電子零件、工具機等），進行出口控管。
日韓貿易戰，對台灣產業界而言，是一件天上掉下來的禮物。上述關鍵原材料中，氟化氫與聚醯亞胺，韓國從台灣進口占其總進口的9.7%與3.9%，轉單效應是台商立即可以看到的獲利。更重要的是，在台灣與南韓的半導體產業競爭中，三星電子正以低價來搶台積電的高階製程訂單，如果美國大廠如NVIDIA等，考慮到三星可能會因為缺料，而有停工或減產的風險，那恐怕三星就非美國大廠的最佳代工選擇。
再者，與三星與SK海力士直接有產品競爭關係的台灣DRAM產業，也可能受益於韓商缺料減產，所造成的供給減少價格上揚。同樣的，LG與三星的OLED面板如果減產，日本與大陸的家電商也可能會轉單台商高階面板。然而日韓貿易戰也並非只有好事，如果戰事拉長，造成全球記憶體價格飆漲，甚至是有錢買不到貨，那台灣的相關產業，如筆記型電腦、手機都可能會受到波及，必須審慎觀察。
這次日本政府對韓國下如此重手的根本原因，在於近幾年來，日韓之間發生不少經貿糾紛，例如日本部分水產品出口韓國遭禁，日本在WTO敗訴；二戰時期日商對韓徵用工的賠償問題等，日本皆希望透過協商或者國際仲裁的方式尋找解決方法，而韓國的回應方式近乎「已讀不回」。日韓外交與經貿關係不斷惡化，日本政府發現無和平協商之道，最後走上讓韓國政府與企業非常痛的威脅手段。
去年台灣核食公投後，日本外務大臣喊話要在WTO修理台灣，台日經貿關係惡化到前所未有的低點。若沒有政府經貿談判團隊適時的調降清酒等關稅，並獲得日本政府的善意回應，願意與台灣討論調降香蕉與毛豆等的進口關稅，今日韓國電子業所遭遇到的困境，台灣產業界恐怕也免不了。
出處： https://money.udn.com/money/story/5628/3915519
