第719期 106年10月25日

WTO│FTA│經貿情勢│產業資訊│兩岸標準與檢測 │出口障礙反應│政府公告

「繼往開來，再創臺馬經濟巔峰」：全國工業總會與馬來西亞製造商聯合會(FMM)共同舉辦「2017年臺馬產業鏈結高峰論壇」
繼印尼、泰國、菲律賓及印度之後，工業總會許勝雄理事長所推動成立的「亞太產業合作推動委員會」(CAPIC)，所舉辦的第五場雙邊產業鏈結高峰論壇—「2017年臺馬產業鏈結高峰論壇」，10月25日假臺中長榮桂冠酒店盛大登場，本次論壇由工業總會與馬來西亞製造商聯合會(FMM)共同舉辦，工業總會林明儒副理事長與馬來西亞FMM丹斯里林偉才會長共同主持，林偉才會長並且率馬來西亞百餘人大規模訪問團抵臺出席論壇。臺馬雙方共同簽署15份MOU，推動雙方產業實質合作，創造臺馬經貿的新動能。【詳全文】

歐盟與英國共同向WTO提案英國脫歐後之貿易處理方式
歐盟駐WTO大使Marc Vanheukelen 與英國駐WTO大使 Julian Braithwaite 於本（2017）年10月11日聯合致函WTO會員，承諾將以干擾最小的方式處理英國脫歐後的貿易安排問題。信件中提議以「複製貼上」的方式讓英國大致沿用歐盟的國際貿易承諾條件，並透過技術性調整的WTO程序使英國分擔其他各項義務。該信件指出，有3項議題英國無法直接沿用歐盟的WTO貨品關稅減讓表，首先是關稅配額（簡稱TRQ），歐盟與英國表示，他們將以個別的貿易量作為計算基礎，藉以分拆現有歐盟的TRQ，因此歐盟和英國將主動與WTO會員接洽，以討論相關問題，特別是數據與計算方法的問題。【詳全文】

TPP 最新協議細節 可望下月APEC揭曉
CNBC網站報導，美國總統川普宣布退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的10個月後，這個曾被視為全球最大區域貿易協定，剩餘的11個成員國仍持續協商，預料最新協議細節可望於下個月亞太經濟合作會議（APEC）揭曉。【詳全文】

NAFTA重新談判之第4回合預估情況激烈
根據貿易分析消息來源指出，北美自由貿易協定(NAFTA)談判人員本(2017)年10月11日至15日在美國阿靈頓市重新談判NAFTA細節時將面臨嚴峻挑戰。預估在NAFTA第4輪談判，美國將出某些具爭議性議題，包含汽車原產地規則、爭端解決機制或是未來每隔5年未獲同意更新即中止協定日條款等，詳細內容如后。【詳全文】

美國國際貿易委員會對我國和中國大陸光學增白劑作出反傾銷落日複查產業損害終裁
美國國際貿易委員會（USITC）於2017年10月13日投票對自我國和中國大陸進口光學增白劑（Stilbenic Optical Brightening Agents）作出反傾銷落日複查產業損害肯定性終裁：裁定若取消現行反傾銷措施，在合理可預見期間內，涉案產品的進口對美國國內產業造成的實質性損害可能繼續或再度發生。根據終裁結果，本案現行反傾銷措施繼續有效。在該項裁決中，4名美國國際貿易委員會委員均投肯定票。涉案產品的美國關稅稅則號列為32042080.00、29336960.50、29215940.00和29215980.90。【詳全文】

中國對巴西、印尼、韓國、巴基斯坦和臺灣聚對苯二甲酸乙二醇酯樹脂進行反傾銷立案調查
美國商務部10月17日發佈公告稱，對進口自巴西、印尼、韓國、巴基斯坦和臺灣的聚對苯二甲酸乙二醇酯樹脂（Polyethylene Terephthalate Resin）發起反傾銷立案調查。本案涉及美國協調關稅稅號3907.61.0000和3907.69.0000。美國國際貿易委員會（USITC）預計將不晚於2017年11月13日對本案作出產業損害初裁，若美國國際貿易委員會對本案作出肯定性裁定，則反傾銷調查將繼續進行，美國商務部預計將於2018年3月5日對本案作出反傾銷初裁。【詳全文】

印尼實施鋼品進口管制措施，經濟部將透過雙邊對話管道積極因應
印尼政府為保護其國內鋼鐵業者，並監管來自國外鋼品，印尼貿易部發布第82號規定(82/M-DAG/PER/12/2016)，針對鋼鐵產品進口執行貿易管制措施，自2017年1月1日起至2019年12月31日止執行3年，產品範圍涵蓋海關稅則72章及73章所有項目，即鋼鐵產業上游材料及下游製品。印尼方表示該項規定並未涉及進口關稅，惟進口商向印尼貿易部申請進口准證前，須先向工業部申請獲得進口額度同意函，且一律經由網路申請，每次申請核准所需時間約4週，並需在申請額度使用6週後，才可再次申請。印尼此項進口措施，延長進口商取得進口准證時間，對我出口至印尼之鋼鐵製品業者已造成影響，為協助我業者爭取權利，經濟部將持續透過雙邊經貿對話管道，向印尼表達我方關切。【詳全文】

川普買美貨命令 台灣等十國關切
美國總統川普曾簽署「買美國貨、雇美國人」行政命令，引發關注。據外媒報導，近日在日內瓦舉行的WTO政府採購公約（GPA）委員會大會上，歐盟、加拿大、日本與我國共十個會員國，對美國提出關切，希望美國能夠注意這項行政命令不違背WTO與GPA的規範。美國總統川普今年四月簽署「買美國貨、雇美國人」行政命令，規定政府採購和聯邦贊助必須「最大限度」使用美國製產品。不過，因為美國也是GPA會員國，被質疑可能違反GPA的「政府採購對會員國同等開放」原則。【詳全文】

看懂習近平的經濟布局
有別過往，這回習近平的工作報告著重長期的經濟發展架構，沒有提出2020年 的短期經濟成長目標，或類如「翻一番」的中期具體數字目標，看似放棄強求經濟成長的數字成績單。由此顯示，中國不再執著於透過宏觀調控達到經濟成長目標的 需求面管理，而是更落實供給側改革，使未來大陸經濟政策將趨向多元化。工作報告中點名的先進製造業、中高端消費、綠色低碳、共享經濟、現代供應鏈，以及人 力資本服務等重點產業，將可獲得更多的發展機會與空間。【詳全文】

德國管理大師：如何靠隱形冠軍救經濟？
為 何在全球缺乏成長動能的當下，德國經濟仍然能持續成長？總部位於德國波昂的西蒙－庫赫合夥戰略行銷顧問公司執行長赫曼．西蒙今年發表在《哈佛商業評論》的 一篇文章指出，德國人口僅佔全球的一．一％，但全球佔市場領導地位的中型公司當中，卻有四八％都來自德國，被他稱之為「中堅企業」（Mittelstand）當中的「隱形冠軍」。這些企業創造了一五○萬個工作機會、每年平均成長達一○％，人均的專利數量是大企業的五倍。從德國的例子，不難看出中堅企業能夠為社會帶來包容性成長，也比大企業更靈活、更有創造力。【詳全文】

勞動政策思維 要跟上技術革命
生產技術革命對於就業所可能造成的衝擊愈來愈受到重視，在新一波的產業革命席捲下，各國勢必建構新的勞動政策思維以為因應，值得我們關注。世界銀行上個月發布了《遭逢麻煩？製造業導向型發展的未來》報告，指出智慧自動化、先進機器人與3D列印等新技術的進步，將對製造業發展產生重大影響，其中最受關注的是對開發中國家就業創造及扶貧能力的影響。若干產業將會因機器人與其他技術進步等原因，使原本由人類從事的工作被自動化所取代；無獨有偶地，世界貿易組織在上個月發布的《2017年世界貿易報告：貿易、技術及就業》中，也指出隨著貿易開放及技術進步，雖然促進了經濟成長並提升人民生活水準，但由於技術勞工需求增加、非技術勞工需求減少，將對部分地區與產業帶來衝擊。【詳全文】

經濟部國際貿易局電子週報【詳全文】

經濟部針對公平交易委員會對高通處分案之立場與回應
有關本(106)年10月11日公平交易委員會針對高通(Qualcomm)的處分，經濟部尊重公平會身為主管機關的立場。惟考量經濟之安定與繁榮，本部身為產業主管機關，期盼產業發展與交易公平能相互調和；高通向來都是臺灣資通訊及半導體產業不可或缺的合作夥伴，其業務範圍包含整個行動通訊生態系統(手機、平板、筆記型電腦、物聯網、網通、基礎設施、網路運營商和測試)；由於未來5G和物聯網的應用市場潛力龐大，臺灣廠商在全球供應鏈亦具有技術與成本優勢，與國際大廠有其互補性，經濟部期望未來能在互惠平等的原則下，爭取臺灣資通訊產業與高通公司在5G和物聯網技術及未來全球市場上的持續合作，以確保維持雙贏的夥伴關係。【詳全文】

肥咖條款啟動 在陸台商皮繃緊
全球稅務資訊交換（CRS）浪潮來襲，最多台商投資的大陸，也將於2018年與96國進行首次交換CRS帳戶資訊，等同於富人避稅時代宣告終結。大陸台商人人嚴陣以待，工總24日舉辦「兩岸投資法遵管理高階論壇」，找來理律法律事務所團隊談全球CRS上路後台商的因應之道。上海律同衡律師事務所律師梁禺山，以大陸官方公布的首起貴州轉讓定價調查為例，指出每個案例雖不同，但大致上可歸納6種，是大陸當局開罰的緣由。這6種分別是關聯交易數額較大或類型較多；明顯違背獨立交易的企業；長期虧損、微利或跳躍性營利；低於同行業利潤水準或與其所承擔的功能風險不相匹配；與境外避稅港關聯方業務往來；未按規定進行關聯申報或準備同期資料。【詳全文】

推動新南向政策，持續與馬來西亞進行對話，深化經貿關係
為配合推動新南向政策並深化與馬來西亞之經貿關係，臺馬雙方於本(106)年10月24日 在臺北共同召開「貿易工作小組」會議；鑒於馬來西亞穆斯林人口眾多，產品是否擁有清真認證是我國貨品進入穆斯林市場的最大挑戰。此外，清真產品對原料來源 要求嚴格，使用之原物料及製程之清真認證亦甚為重要。本次會議，馬方同意就該國清真原物料資料庫計畫與我方合作，作為後續供應鏈合作的基礎。另針對電子商 務行銷合作，雙方將建立互惠互利商業模式，輔導臺馬雙方電商建立聯盟關係，便利我國業者進入馬方市場。【詳全文】

保健食品外銷馬國受阻 解決辦法出爐
經濟部工業局3年前將食品GMP標章移轉至民間「台灣優良食品發展協會」（TQF）辦理，卻發生馬來西亞不接受TQF之認證，導致我國保健食品外銷馬國受阻。解決方式終於出爐，未來業者只要通過國內「二級品管」及「擴充方案」驗證，並取得衛福部食藥署核備函，即可將產品輸入馬國，最快明年2月可順利銷售。【詳全文】

美國公布最新「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」
美國財政部頃於本(2017)年10月17日公布「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，該報告評定本次審視期間未有任何貿易夥伴國同時構成「貿易便捷化暨執行法」所規定之三項要件。前述美國財政部所根據三項檢視要件，以評定其貿易夥伴是否藉匯率政策從事不公平貿易，包括：(一) 貿易夥伴國對美國之貿易順差超過200億美元；(二) 貿易夥伴國擁有巨額經常帳順差，且順差金額高於其GDP之3%；(三) 貿易夥伴國持續進行單向外匯市場干預，且年度內重複進行淨外匯購買之金額超過GDP之2%。凡同時構成前開三項要件之貿易夥伴，將被認定為藉由匯率政策從事不公平貿易競爭。【詳全文】

英國政府提出新企業併購制度以維護國家安全
根據英國政府17日公告，商業暨能源大臣Greg Clark17日提出新企業併購制度以提升英國在國家安全上的保護。17日的提案包括授權政府干預具國家安全考量的併購案，其中也包括較小型企業之併購。這項政策變更主要針對設計或製造軍用品及軍民兩用產品之產業，以及涉及電腦晶片設計與量子技術之企業。目前政府僅能對營收超過7,000萬英鎊或佔英國供應25%或以上相關領域之英國企業併購進行審查，17日的提案將擴大政府在日新月異的外來投資市場上的審查權。審查制度修改後，企業營收審查門檻將降低至100萬英鎊，且取消併購需增加企業供應佔比25%或以上之要求。【詳全文】

巴西外貿委員會頃公布調降153項機器及工業設備之進口關稅至零關稅
根據巴西外貿委員會(CAMEX)本(106)年10月18日於巴西聯邦公報刊載之該委員會第80號及81號決議，以「不同於南方共同市場共同稅率(Ex-Tarifário)」方式，通過將暫時調降巴西本國未生產之機器設備及資通訊產品進口關稅。其中第80號決議通過將3項資通訊產品(南方共市稅則號列：8417.62.39、8543.70.99及9032.89.81)進口關稅調降為0%，第81號決議則通過將150項資本財(稅則號列第84、85、86、90及94章部分產品)之進口關稅調降為0%，該等產品原進口關稅為16%及14%，執行期限為自公布日起至2019年6月30日止。【詳全文】

巴西外貿委員會頃公布調降聚縮醛及亞麻2項產品之進口關稅至2%
根據巴西外貿委員會(CAMEX)本(106)年10月18日於巴西聯邦公報刊載之該委員會第84號決議，以「不同於南方共同市場共同稅率(Ex-Tarifário)」方式，通過將暫時調降巴西國內短缺之聚縮醛及亞麻2項產品之進口關稅。該決議中，將用於生產PET塑膠瓶之原料對「對苯二甲酸(Ácido tereftálico；南方共市稅則號列:3907.90.90) 」之進口關稅自原先14%調降為2%，執行期限為3個月，自公布日起生效，並設定850公噸之配額。另將用於包裝產業之植物紡織纖維「黃麻(Juta；南方共市稅則號列:5303.10.10)」之進口關稅自8%調降至2%，執行期限為自公布日起至12個月，亦設7,000公噸之配額。【詳全文】

土庫曼頒佈自由經濟區法
土庫曼總統Gurbanguly Berdymukhammedov於 日前簽署「土庫曼自由經濟區法」，內容包括在土庫曼境內建立、運營及撤銷自由經濟區相關法律、組織及經濟基礎等規定。目前土國積極實施經濟多元化、促進現 代化發展及強化出口潛力等措施，除加強對石油天然氣、農業、高科技等領域進行大規模投資，希望生產符合國際市場需求、富有競爭力的產品外，致力於尋求對外 合作機會，與外國企業建立長期互利互惠關係，特別是節能創新技術方面的合作項目。另，推動交通、資訊通訊等基礎設施建設及積極輔導中小企業發展。【詳全文】

泰國實施新國貨稅課徵辦法
近期泰國國貨稅局已多次邀集汽車製造銷售行業公司經營商進行座談會，就實施新稅制進行溝通，新國貨稅法已自今(2017)年9月16日正式生效，主要重點是課稅辦法與原來方式不同，原先汽車國貨稅率係依據進口價格定出銷售價格及其他相關細節。預估本次新課稅辦法可望順利實施，不致對汽車製造廠商造成重大衝擊。【詳全文】

越南將生產熱軋鋼來代替進口產品
越南榕橘和發股份公司及大涅利集團頃簽署供應合約，大涅利集團供應年產量350萬公噸之薄板胚鑄造及熱軋鋼之生產線給廣義省榕橘和發鋼鐵生產複合區。這係目前全球最先進之熱軋鋼生產線，確保最高之HRC熱軋鋼品質，消秏能量最低且環保。根據合約，大涅利集團將提供整套QSP生產線，該工廠之年產量達350 萬公噸，第二期可擴增至400萬公噸。產品可加工生產特殊之鋼管、浪板及其他特殊產品。上述產品目前越南完全依賴進口。【詳全文】

越南計畫投資部正擬定協助中小型企業法施行細則議定草案
越南國會於本(2017)年6月12日通過協助中小型企業法，該法規並將於明(2018)年1月1日起生效。為輔導業者執行協助中小型企業法，越南計畫投資部正擬該法施行細則議定草案。依此，前述議定草案將集中分類中小型企業、協助中小型企業協助政策及計畫。【詳全文】

香港修訂《稅務條例》以促進國際稅務合作
香港《2017年稅務（修訂）（第5號）條例草案》於10月6日 刊憲。該《條例草案》旨在為香港參與《多邊稅收徵管互助公約》作準備，以及確保《稅務條例》與經濟合作與發展組織頒布的共同匯報標準一致。香港政府發言人 表示，《多邊公約》將會是香港實施國際稅務合作措施的重要平台，其中包括就稅務事宜自動交換財務帳戶資料（自動交換資料）安排及應對侵蝕稅基及轉移利潤（BEPS）。自動交換資料措施旨在透過各稅務管轄區每年交換各自稅務居民的財務帳戶資料，以提升稅務透明度【詳全文】

中國大陸將通盤考慮光伏補貼下調機制
2017中國光伏大會暨展覽會10月17日在京召開。中國光伏行業協會秘書長王勃華介紹，今年1-9月中國光伏新增裝機約42GW，同比增長60%，其中分散式光伏發電增長了300%以上。工信部副部長羅文表示，將會同相關部門統籌完善光伏補貼政策，通盤考慮光伏補貼逐步下調機制。【詳全文】

中國大陸發布新版《飼料衛生標準》於2018年5月1日實施
經中國大陸質檢總局、標準委批准修訂後的《飼料衛生標準》於10月14日發布，並於2018年5月1日正式實施。新版《飼料衛生標準》，以無機污染物、真菌毒素等為重點，全面規定各類有毒有害污染物在飼料原料、飼料產品中的限量值，從源頭保障動物性食品安全和消費者健康。【詳全文】

苗圩：加大兩岸5G技術合作 
大陸工信部部長苗圩昨（19）日透露，將加大兩岸5G技術交流合作。他還表示，今年兩岸已在金門針對「通信」行業開過會議，且三三會理事長江丙坤親自出席。苗圩此番談話，呼應了中共中央總書記習近平日前在十九大報告上提出的「擴大兩岸經濟文化交流」。【詳全文】

陸拚智能製造 台商當自強 
「互聯網+」是中國大陸實現產業轉型升級、建立「製造強國」的關鍵環節。以「互聯網+」協同製造為例，大陸在2015、2016年啟動兩次智能製造試點示範專項行動，以試點支持領導廠商形成標竿，並與國際合作標準制定；2016年公布首批中、德智慧製造合作試點示範專案，雙方科研機構與企業共同提案，促進大陸產業掌握德國工業4.0解決方案。【詳全文】

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