第773期 107年11月13日

WTO│FTA│國際經貿情勢│各國法規及產業資訊│兩岸標準與檢測 │出口障礙反應│政府公告

貿易戰引發回流潮 王文淵提三建議助台商清除路障
美中貿易戰引發台商回流潮，工總理事長暨台塑集團總裁王文淵9日出席「第72屆 工業節大會」，提出三項建議，盼望政府優化新創事業投資環境、協助企業晉用國外高階人才、並讓環保回歸法治面，以為台商回流清除路障。王文淵觀察，近來國 際經濟局勢變化很大，特別是美中貿易戰，已經對台灣經濟帶來衝擊，很多台商也正思考如何重新布局全球，這是鼓勵台商回台投資的良好契機，希望政府做好相關 應變措施，導引資金回流，讓想回台灣的台商能夠獲得協助。【詳全文】

WTO秘書長：日美歐的改革方案是「第一步」
世界貿易組織（WTO）秘書長阿澤維多日前接受日本經濟新聞的採訪，稱日美歐制定WTO改革方案「是改革的第一步」。日美歐的方案提出，應該制裁不向WTO彙報並維持本國産業優惠政策的國家。該方案的設想對象為中國，將在下周展開討論。阿澤維多期待，如果改革方案取得進展，WTO「將獲得透明性提高的益處」。阿澤維多積極評價了改革方案，但指出「方案應該會收到很多提問」，暗示可能需要進行某些修改。在此基礎上，對於日本政府為緩解貿易摩擦而主導改革的對話，他表示了強烈的期待感。【詳全文】

鄧振中出席APEC部長會議 爭取加入CPTPP
APEC年會將在巴紐展開，今年部長會議由身兼總談判代表的行政院政務委員鄧振中與國發會主委陳美伶代表出席，期間預定安排多場部長級雙邊會談，爭取台灣加入第二輪CPTPP談判。今年亞太經濟合作會議（APEC）主題為「掌握包容性機會、擁抱數位未來」，目的在於改善數位落差與貧富差距，擴大婦女、微中小型企業等參與經濟活動，12日起由總結資深官員會議及APEC企業諮詢委員會（ABAC）打頭陣。【詳全文】

EPA、CPTPP、RCEP三大協定加持 日躍居亞洲自貿主導地位
在美國缺席下，日本推動的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）即將在年底上路，與歐盟的自貿協定（EPA）也將在明年2月生效。接下來日本將力爭與東協的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）在明年實施。明顯看出，日本現已躍居亞洲自由貿易主導地位。擁有11個會員國的CPTPP將在12月30日零時正式生效，成為亞洲形成自貿板塊的重要一步。【詳全文】

RCEP談判擬設定90%貿易自由化率及20年寬限期
推進東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）談判的日中韓、印度和東盟（ASEAN）等16國正在展開協調，擬在將來把顯示取消關稅品種比例的貿易自由化率提升至約90%。各方還考慮寫入到實現為止設置最長20年寬限期等顧及新興市場國家的內容。貿易自由化率若能敲定，將成為邁向達成妥協的一步。但是有著巨額對華貿易逆差的印度強烈要求下調比例等，談判參加國之間存在意見分歧。12日在新加坡舉行的部長會議及隨後於14日舉行的首腦會議能否達成實質性妥協將成為焦點。自由化率是顯示工業產品及農產品等貨物貿易所設關稅取消比例的指標。【詳全文】

菲律賓進口裱面紙板防衛措施案之菲國相關報告【詳全文】

美國商務部公告2018年11月份可申請反傾銷、平衡稅即暫停調查案之行政複查案件名單【詳全文】

美國選後 政策、經濟及市場走向
美國國會期中選舉結果一如預期，由民主黨奪回眾議院多數黨的地位，共和黨繼續掌控參議院，形成所謂的「國會僵局（congressional gridlock）」。 這對未來兩年美國的財經政策、經濟表現及全球金融市場走勢將產生何種影響？從貿易看，選後美國並不會減輕對中國的壓力，因為兩黨都主張對中國採取強硬路 線；再者，國會由兩黨分治，華府政治雜音將升高，民主黨在移民、法規、外交及健保議題將對川普展開挑戰，甚至可能發動彈劾案，因此川普對美中貿易爭議的立 場可能更加強硬，為他在2020年的大選尋求加分。【詳全文】

「中國製造2025」若成功 這些國家將會成為最大輸家...
根據《彭博》報導指出 ，美國川普政府貿易戰鎖定「中國製造2025」重點發展的產業跟產品，進而對北京提出加徵關稅清單，只是，從統計數據來看，該計畫對美國企業的直接打擊有限，反而是台灣、南韓、德國容易受到「中國製造2025」計畫的傷害。中國製造2025年計劃明確指出10個 關鍵產業：先進的資訊科技、數位控制機床和機器人、飛機、海洋設備和航運、鐵路運輸設備、新能源汽車、電力設備，農業設備新材料、生物製藥和醫療設備。計 畫目的是促進研究和開發以及生產能力，以便利用中國製造的零組件取代外國產品；若該計畫達陣，從德國汽車製造商到台灣半導體工廠，都有可能被取代，成為輸 家。【詳全文】

全球供應鏈重組 帶來新挑戰
在 全球經貿環境變遷下驅動供應鏈移轉，可能帶動台商投資區位變化。特別是美國強力主導製造業回流，以及在美中貿易戰，全球走向貿易保護趨勢下，過去採購最便 宜的零組件，匯集到勞動成本低廉國家組裝，再運到目標市場銷售的外包生產方式已經產生變化。跨國企業開始調整布局，「內包生產」及「短鏈分工」成為新的營 運方式，台灣應積極掌握機會以因應此趨勢。【詳全文】

亞太重點國家產經動態觀測報告-10月份
「亞太重點國家產經動態觀測報告」由工研院IEK彙整中華經濟研究院、台灣經濟研究院及資策會等各大法人每個月蒐集之重要經貿資訊，提供亞太重點國家重要情勢分析，可作為產業界與政府單位推動產業鏈結策略之重要參考。【詳全文】

經濟部國際貿易局電子週報【詳全文】

聯電被控是經濟間諜，遭美國起訴是「罪有應得」？4點分析，若聯電敗訴對台灣半導體業的影響
這一次美國起訴聯電，許多人認為聯電罪有應得，竟然涉入這麼重大的國安案件。但理性而言，撇除聯電不自愛的因素，這一次的危機對台灣一點好處都沒有──美國贏了，美國政府拿到一大筆罰款，聯電倒閉讓台灣IC設計產業面臨產能與成本危機；即使是聯電贏了，未來成為美國政府的眼中釘，過程中損失極大的商譽、法律費用及股價，美系客戶也會跟著轉單。不管是什麼結果，最大的贏家都會是美國，所有全球市場上意圖要賣技術給中國的公司，所衍生的法律風險將會變成極高──這項行動起到了殺雞儆猴的作用。台灣的公司在選擇未來合作對象時，應該要更謹慎評估衍生的潛在風險。【詳全文】

壯大汽車工業 開放是唯一出路
國產汽車廠雖然有關稅保護，但在全球化浪潮下，各地汽車廠都朝著專精車種，增加生產效率的方向邁進。相對之下，缺乏自貿協定（FTA）的台灣就相當吃虧。我們建議政府，長期而言，類似CPTPP的FTA是 台灣汽車工業的重要活路，透過擴大免稅出口市場，才能徹底解決國內市場過小的結構問題。短期而言，政府應該立刻調降汽車零件關稅，讓國產車不僅在國內市 場，要出口海外時也能具備價格優勢。但同時政府也應該設定整車關稅調降時間表，讓國內汽車廠面對汽車關稅為零時代將會到來的事實，逼使企業進行調整改善生 產效率。根據CPTPP的談判結果，所有參與國的汽車關稅都會調降到零，台灣如果要參與，這是早晚的問題。【詳全文】

CMD理事長許文憲示警 台灣工具機競爭力 面臨考驗
工具機產業近來備受中美貿易戰開打、中國大陸將課徵反傾銷稅等連串利空打擊，9月台灣機械外銷接單量年減5.3％，為近26個月來首見。擔任中華民國精密機械發展協會（CMD） 理事長的哈伯精密董事許文憲提出警語，不僅工具機整機廠遭波及，國內機械零組件業者也因大陸製零組件開始低價銷入台灣感受危機，加上有些機械零組件業者年 事已高，但二代不肯接班，或因少子化因素工廠人力難尋，或因要朝智慧自動化發展不想再投入巨資，因而萌生收攤的念頭，一旦本土機械零組件業關廠潮湧現，將 對台灣長期來引以為傲的精密機械產業造成莫大傷害。【詳全文】

建構5G新應用 激發產業動能
伴隨著萬物相連世代的來臨，5G大頻寬、大連結、低延遲的技術特性，將成為物聯網發展的重要基礎。包括Ericsson、Nokia、Qualcomm等業者皆預測2023年的聯網終端至少超過300億個，而伴隨著5G各類垂直應用服務產業的出現，可望於2030年帶來12兆美元以上的經濟效益。更值得注意的是5G世代分利結構的改變。在2G與3G世代，電信運營商在整體營收上占總市場的75％左右，硬體裝置及基礎建設大約占23-24％，應用服務僅占個位數；在4G世代，運營商營收占比下滑至50％，應用服務營收占比提升至26％；預估到了5G世代，運營商營收占比將進一步下滑至30％，而應用服務營收占比將提升至50％，整體產業上中下游將產生重大的結構變革。【詳全文】

Open Banking落實金融消費者資料自主性和可攜性
Open Banking的重要性在於改變金融數據資料所有權和使用權的主從關係。過去客戶的帳戶資料、金融數據，儼然是銀行獨自擁有的資產；客戶要查詢自己的信用卡帳單、存款往來紀錄等歷史數據，有些銀行動輒收取高額服務手續費，金融消費者只能忍痛接受。這個痛點將因為Open Banking的實施，在客戶授權同意下，第三方服務者可以藉由銀行提供的API，取得客戶資料，讓金融消費者取得自身資料的自主權，甚至藉由第三方服務者的協助，將金融消費者在各銀行的資料做整合分析，提供調整建議，使金融消費者可以做最佳資產配置、最適負債組合等最有利的理財規劃，實質上達成金融消費者數據的可攜性。【詳全文】

加拿大政府宣布11月起執行最新個資保護法
加拿大政府宣布，今(2018)年5月份修定完成的規範私人企業「個資及電子文件資料保護法（PIPEDA）」，正式於11月1日實施。加拿大政府表示，個人隱私資料一旦外洩，私人企業對當事人有通報義務，避免其資料落入不法之徒手中。加拿大政府並警告，若個人隱私資訊受企業安全性漏洞之影響，未能報告而造成重大損害行為，將導致企業組織面臨最高10萬加元罰款。【詳全文】

歐洲網路週European Cyber Week
2018年11月19日至22日，由「卓越的網路」('Pôle d’excellence cyber')組織在法國Brittanny舉辦第三屆歐洲網路週，此週將聚集全世界的網路安全專家，包含企業高級主管、研究人員、研發機構、投資者等參加，活動包括技術會議、商務會議及高階活動，以「人工智能和網絡安全」的主題，運用在衛生、媒體、國防等領域。歡迎有興趣產業聚落及企業先進參加。【詳全文】

沙烏地表示勞動爭議應於21天內解決
沙烏地司法部10月31日宣佈，沙國境內各勞動辦公室應在21日內處理勞動爭議，倘未能於21日內處理，則應將該案件送交勞動法庭。司法部將勞動案件分成3種：(1)僱主與員工糾紛；(2)家庭幫傭案件；(3)僱主及員工對社會保險總局抱怨案件。第1類型案件：僱主或員工須將資料送往合格勞動辦公室，倘21日內無法解決，則須將爭議處理現況電子寄送至勞動法庭進行必要司法程序。第2類型案件：僱主與幫傭抱怨案件在5日內被送至和解委員會，倘未能調解成功，委員會將在10日內宣判。第3類型案件：僱主或員工須將案件送至GOSI底下機構，將該機構評估結果送交GOSI，倘遭GOSI駁回則可至勞動法庭上訴。【詳全文】

菲律賓政府公布第11次「一般外國投資負面表列(RFINL)」清單
菲國總統杜特蒂於本(2018)年10月29日簽署第65號行政命令(Executive Order No. 65)，通過菲國國家經濟發展署(NEDA)呈報之旨揭清單。旨揭清單新增允許100%由外資經營之項目包含：(一)網路事業(大眾傳播業除外)； (二)高等教育教學(專業科目除外，例如公務員招考、律師考試等)； (三)短期高等技能訓練中心(正式教育體系外)； (四)風險管理、借貸、金融及投資管理機構； (五)健康管理中心等。【詳全文】

泰國東部經濟走廊(EEC)的S曲線目標產業新增2項產業
泰國東部經濟走廊（EEC）委員會將為之前選定的10個S曲線目標產業新增國防及人力資源和教育發展業。S曲線原有10個目標產業：下一代汽車、智能電子、觀光、農業和生技、食品、工業機器人、物流與航空、生質燃料和生物化學、數位和醫療服務。加上國防及教育業，目標產業總數將新增達到12個。【詳全文】

越南工商部頒布第41/2018/TT-BCT號公告規定有關暫停暫時進口、再出口、轉口之廢料清單
越南工商部頒布第41/2018/TT-BCT號公告規定有關暫停暫時進口、再出口、轉口之廢料清單。上述清單包括第25、26、38、47、50、51、52、55、63、70、72、74、75、76、79、80、81章之貨品，不適用於從出口國通過越南關口至進口國之轉口經營方式。對於本公告生效前已辦理暫時進口、轉口海關手續之廢料，繼續依照2018年5月15日第69/2018/ND-CP號議定之規定進行再出口、轉口。第41/2018/TT-BCT號公告於本(2018)年12月20日開始生效，生效期限至2019年12月31日。【詳全文】

越南工商部頒布出口貨物原產地檢查、確認之新規定
越南工商部頒布第39/2018/TT-BCT號公告規定有關出口貨物產地檢查、確認之規定。該公告包括4章20條。具體為：第一章：規定調整範圍、適用對象、詞語解釋及貨物產地檢查、確認方式。第二章：規定貨物產地確認之對象、內容、文件檢查程序。第三章：規定在生產基地之貨物產地確認之對象、內容、檢查確認程序。第四章：規定相關之單位、組織、自然人之責任及執行條款。【詳全文】

越南財政部頒布第95/2018/TT-BTC號公告有關廢除進出口方面之若干法規
越南財政部頃頒布第95/2018/TT-BTC號公告有關廢除進出口方面之若干法規。包括：1、財政部2010年3月12日第35/2010/TT-BTC號公告，有關自進口原料生產之木及焦炭產品之出口稅施行細則。2、財政部2011年8月16日第118/2011/TT-BTC號公告，有關各電力投資案進口貨物之進口稅及增值稅之施行細則。3、財政部2015年1月29日第10/2015/TT-BTC號公告，規定有關總理第54/2014/QD-TTg號決定之施行細則，關於對必須優先研究、製造醫療器材之進口零件之免進口稅規定。第95/2018/TT-BTC號公告自本年12月1日生效。【詳全文】

越南財政部頒布第88/2018/TT-BTC號公告規定有關PPP投資案財務管理及承包商選擇費用
越南財政部頒布第88/2018/TT-BTC號公告取代第55/2016/TT-BTC號公告、第75/2017/TT-BTC號公告及第30/2018/TT-BTC號公告。第88/2018/TT-BTC號公告之重要更新內容為修正確認PPP投資案貸款利率之原則。該原則為權責單位在參考 Vietcombank、BIDV及Vietinbank三家商業銀行之中期及長期融資利率後，決定PPP投資案財務方案之貸款利率，但該利率不超過上述三家銀行平均融資利率。第88/2018/TT-BTC號公告取消之前確認投資者利潤之原則。投資者開始計算利潤之時間點為投資案獲得權責機關允許營運時；倘指定投資者時，投資者所有資金之利潤須低於各部會頒布之最低利潤。另外，第88/2018/TT-BTC號公告亦輔導確認PPP案中之公共財產價值。【詳全文】

越南網路安全新法 網路公司料有一年寬限期
越南網路安全法仿照中國控制網路的手段，預定明年1月生效。越南網路安全法規定網路公司必須將資料儲存於越南，同時移除網路中有毒訊息，並依政府要求，交出用戶個資。根據公安部發布的法令草案，在越南提供網路服務的公司可能會有12個月的寬限期。法令草案中表示：「企業…必須在越南儲存資料，設分公司或代表處。」法令草案沒說明未遵守法案的企業會受到何種懲罰，但任何違反網路安全法的公司恐被禁止在越南提供服務。這些企業可以是網路服務供應商，電子商務網站、線上支付公司和社群網站。【詳全文】

緬甸已與10個國家簽署投資促進保障協定
緬甸投資委員會表示，緬甸分別已與菲律賓、越南、中國、遼國、泰國、印度、科威特、日本、以色列及韓國等10個國家簽署投資促進保障協定。另緬甸與香港的“投資促進保障協定”已完成談判階段，僅餘簽署儀式。與孟加拉、蒙古、俄羅斯及塞爾維亞的投資促進保障協定亦還在持續談判中。【詳全文】

中國大陸國辦：規範降低涉企保證金和社保費率 減輕企業負擔
近 年來部署出台了一系列有針對性的政策措施，優化營商環境工作取得積極成效。但同時中國大陸營商環境仍存在一些短板和突出問題，企業負擔仍需降低，小微企業 融資難融資貴仍待緩解，投資和貿易便利化水平仍有待進一步提升，審批難審批慢依然存在，一些地方監管執法存在「一刀切」現象，產權保護仍需加強，部分政策 制定不科學、落實不到位等。【詳全文】

中國大陸兒童用品質量安全事件仍時有發生 官方要求加強監管
據 中國大陸市場監管總局網站消息，近日，中國大陸市場監管總局辦公廳發佈關於《進一步加強兒童用品質量安全監管工作的通知》。近年來，中國大陸兒童用品質量 安全形勢總體向好，但校園跑道、兒童玩具、學生文具、校服等質量安全事件仍時有發生，引起社會極大關注。《通知》要求，進一步加強兒童用品質量安全監管工 作。【詳全文】

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