我國廢棄物清除處理產業前進新南向市場之關鍵需求分析
發布日期：2017-08-28
日期： 2017/08/24
作者： 中華經濟研究院第二研究所 魏逸樺 分析師
文件編號： WTOepaper566
根據環保署資料統計，近10年國內事業廢棄物產出量由1,519萬公噸增加至1,914萬公噸，年成長率約為2.41%，但近2年來成長率持續減緩，趨近飽和。其中約有82%，或1,570萬公噸採再利用方式處理，14%或268萬公噸採委託或共同處理，而國內公民營處理機構實際平均申報收受廢棄物處理量為156萬公噸（不含營運紀錄），僅佔總許可量893萬公噸/年之17%，顯示多數國內處理機構雖有厚實的處理能量，但實際收受處理數量未如原預估許可量。因此，國內業者面臨急須尋找廢棄物來源的壓力。
雖然國內業者已在中國大陸成功設廠，但畢竟中國大陸市場有其利於發展之條件，如語言文字互通、文化風俗相近，市場廣大與政策利多等，再加上廢棄物清除處理業在2009年已列入兩岸經濟合作架構協議（Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA）早收清單，各項有利條件促使業者投資熱絡。相較其他海外市場尤其東南亞國家之投資環境未如中國大陸有利，但普遍面臨廢棄物處理設施不足之問題，且多數國家也開始重視此一問題，並已經計劃推動更有效率之廢棄物處理政策，因此亦有不少業者將東南亞市場列入投資評估。
國內廢棄物清除處理產業前進新南向市場遭遇的問題
儘管前進東南亞國家之環保產業與市場具有潛在商機與可切入之時機點，惟同時存在一定程度之障礙，對有意朝東南亞市場發展之我國環保相關業者構成挑戰。首先，貪污問題一直以來為東南亞國家為人詬病之處，根據2015年國際透明組織（Transparency International）公布之全球清廉印象指數（Corruption Perceptions Index），東協成員國當中僅有馬來西亞50分與新加坡85分，其餘多數東協成員國得分多低於50分，顯示其國家清廉狀況仍有很大的改善空間。其次是差別優惠待遇問題，過去美國商務環境科技貿易諮詢委員會（Commerce’s Environmental Technologies Trade Advisory Committee, ETTAC）即曾指出，東協成員國的公部門或私部門常針對特定國籍的公司給予優惠待遇，出現待遇不一致之問題。另外有關規範執法問題，部分東協成員國常因國內執法寬鬆，導致相關市場對綠色科技與工程需求下降，並阻礙市場成長甚而影響出口國的輸出機會等。整體而言，國內廢棄物清除處理產業前進新南向市場之常見因難有下列四點：
（一）國內廢棄物清除處理產業規模多屬中小企業，資金與人力等資源不足，技術研發能量於國際間不顯著，且融資貸款不易
除少數大型工程顧問公司外，目前國內環保企業在全球間之知名度及業績尚不足，且大多數長年以國內業務為主，普遍欠缺國際經驗，尤其對於國際商務（財務、法務）及契約管理之經驗更為不足，財務擔保及履約保證等融資擔保也不易取得。
（二）環境商品出口關稅高，降低國內業者外銷往該地區的意願
東南亞國家雖市場極大，但關稅門檻高，而我國並非東協成員，國內業者嘗試輸出產品至該地區時，卻因高關稅成本大大降低向該地區拓展外銷業務的意願。因此急需由政府支持，協助我國業者克服關稅劣勢。
（三）需克服當地文化的差異性
全球大型工程均有垂直或橫向產業鏈整合參與，而我國廠商目前參與海外標案較欠缺策略聯盟觀念。另在國外拓展業務常需併購當地公司以增加自身規模，而環保產業需要在地化長期經營，始能掌握商機，惟廠商常因文化差異而卻步，也與當地廠商合夥或併購風險過高而不易落實。
（四）缺乏海外創新商業模式與金融業支持
國內業者至少需要6個月前知道商機以利準備，惟外館或外貿協會提供之資訊多為近期截止投標之標案，且未經專業人員過濾，資訊取得落後，使業界準備投標不及。再加上業者海外投標及履約週轉需要押標金及保證金等，惟銀行所能提供之貸款或保證額度經常不足，且對海外工程的融資管道欠缺，致使廠商的資金籌措不易。
另方面，面對全球趨勢變遷與國際經濟環境的變化，我國原本就處於外交弱勢，國際競爭對手如韓國、大陸、新加坡等國紛紛完成自由貿易協訂簽署，東協成立運作的情況下，更形成我國產業發展之威脅，在國內產業環境普遍不佳，連帶廢棄物處理業也受到影響。但未來廢棄物處理業如欲拓展海外市場，則須政府相關政策協助，業者始有能力進軍國際市場，表1為彙整過去業者反映海外輸出困境與瓶頸，以及期望政府協助事項。
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出處： 中經院http://web.wtocenter.org.tw/Page.aspx?nid=126&pid=297012
