「非洲大陸自由貿易區協定」生效後對成員國之經貿影響及我商投資非洲之可能商機
發布日期：2020-05-19
日期： 2020/05/14 作者： 中華經濟研究院WTO及RTA中心 江文基 助研究員 文件編號： WTOepaper691
一、前言
非洲係世界第二大洲，人口達12億，總體經濟規模約2.5兆美元，係全球主要潛力市場之一。在區域經濟整合組織的發展上，非洲自1960年代末期即有相關區域經濟整合組織成立，歷經超過50年的發展，除有貨幣同盟等高度整合的區域組織外，2018年3月「非洲大陸自由貿易區協定」（Agreement Establishing the African Continental Free Trade Area, AfCFTA）的簽訂，以及2019年7月非洲聯盟（African Union, AU）正式啟動「非洲大陸自由貿易區」決議的通過，更使該區域成為自1995年世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）成立以來全球最大的自由貿易區。
在「非洲大陸自由貿易區」正式啟動後，預估將為協定成員國注入另一波經濟成長動能，使非洲新興市場成為未來全球經濟成長不可忽視的重要動力來源之一。我國係以貿易立國之開放經濟體，針對我與非洲雙邊貿易與投資長期偏低情況，實有必要就如何掌握「非洲大陸自由貿易區」之成長機遇，針對國內業者投資非洲市場進行分析，並及早進行投資佈局，爭取潛在商機，以進一步強化我國與非洲大陸經貿連結，開創我國對外經貿結構之多樣性。爰此，後續分析將依序針對AfCFTA生效對非洲大陸之經貿影響，以及在前述背景下我商對非洲國家可能之投資商機進行探究。
二、AfCFTA生效對成員國在經貿層面之影響分析
（一）對協定成員總體經濟與福利之影響
AfCFTA生效對非洲大陸產生之總體經濟利益一直是學界討論的焦點之一，且已有一些國際組織對此進行評估，釐清AfCFTA在非洲大陸經濟發展過程中所扮演的角色。根據非洲輸出入銀行（African Export-Import Bank）的評估顯示，在所有參與成員國均能消除關稅的情況下，AfCFTA協定生效實施後將可使該協定成員國總體GDP成長0.65%，增加總體經濟福利金額達35.89億美元；整體協定成員國出口金額可增加2.94%、進口金額增加3.31%。而設若各協定成員國能夠消除所有關稅並同時降低10%非關稅貿易障礙關稅當量，則AfCFTA協定成員國總體GDP將可提升3.15%，且其所增加的總體經濟福利可達179.57億美元；整體協定成員國出口與進口金額則分別可增加5.23%與6.59%，其經濟成長潛力與商機可期[1]。此外，非洲輸出入銀行在報告中指出AfCFTA生效後其效益主要彰顯在非關稅貿易障礙的削減上，其對非洲經濟的貢獻會比單純關稅減免還大。就個別國家而言，在關稅全面削減情境下，非洲輸出入銀行評估結果顯示布吉納法索、喀麥隆、幾內亞、奈及利亞、衣索比亞、莫三比克、坦尚尼亞、辛巴威等8國的經濟成長反而趨緩，倘進一步加上降低10%非關稅貿易障礙關稅當量條件，上述國家經濟成長將有所改善，僅幾內亞與辛巴威兩國無法從各種模擬情境中獲得經濟利益。
評估研究方面，Jensen and Sandrey（2015）[2]在GTAP模型中設定3種不同情境：（1）非洲內貿易關稅全降為零；（2）非關稅貿易障礙降低50%；（3）非洲內貿易關稅全降為零且非關稅貿易障礙降低50%。結果顯示，在關稅全降為零之下，除了辛巴威之外，其他國家經濟福利多能受益，其中受益程度前三名分別為南非（福利增加57.42億美元）、奈及利亞（福利增加20.31億美元）與肯亞（福利增加12.89億美元）。此外，倘非關稅貿易障礙降低50%，福利增加受益前三大國家為南非、肯亞、安哥拉，福利增加分別為26.9億美元、21.17億美元與19.17億美元。至於最後一種情境，其對於非洲各成員國之福利增加效果最為明顯（除辛巴威外），南非（經濟福利增加99.2億美元）、奈及利亞（經濟福利增加34.53億美元）與肯亞（經濟福利增加34.51億美元）為此情境福利增加最高前三名。整體來看，除了辛巴威，Jensen and Sandrey（2015）研究顯示多數非洲國家多能受益於非洲內部全面免關稅與非關稅貿易障礙之降低。
Saygili et al.（2018） 針對AfCFTA的研究雖只著重在貨品關稅調降，但該研究將關稅調降模式分成兩種不同類型：（1）全面降為零；（2）敏感部門產品（即關稅收益最大的部門）排除降稅，模擬結果顯示在關稅全面降為零時，整體福利將增加161億美元，GDP成長增加0.97個百分點。倘敏感部門產品排除降稅則協定成員國整體受益程度皆有所下降（除了關稅損失），整體福利增加107億美元，較關稅全面降為零之情境減少54億美元，GDP成長變動為0.66個百分點，減少0.31個百分點。
較近期研究如Abrego et al. (2019)，其利用可計算一般均衡（computable general equilibrium, CGE）模型評估AfCFTA在26個部門關稅與非關稅減讓對非洲45個國家整體福利所產生的效益，並將市場結構分成獨佔、寡占及完全競爭市場，模擬情境包括：（1）貨品貿易完全消除關稅；（2）非關稅貿易障礙下降35%；（3）貨品貿易完全消除關稅且非關稅貿易障礙下降35%。研究結果可歸納成五個主要結論：結論一：非關稅貿易障礙下降產生的福利增益較關稅削減高，但非關稅貿易障礙的削減需要較長的時間，尤其是非洲大陸基礎建設不足，運輸成本（非關稅貿易障礙之一）調降恐須花費長時間才能獲得改善；結論二：非洲小型開放經濟體在AfCFTA生效後通常能獲得較大福利增益；結論三：製造業與農業兩部門是AfCFTA生效後，使非洲國家所得增加的主要貢獻者；結論四：獨佔市場結構假設下所產生的整體福利增益較完全競爭市場低，顯示非洲國家整體規模經濟效果並不強；結論五：AfCFTA生效後，對全球整體福利增益有正向效果，這些正向效果在「歐洲與中亞」及「中東」地區較為明顯。
（二）AfCFTA對非洲大陸區域內貿易之影響
AfCFTA生效後貨品關稅與非關稅貿易障礙的下降將有助於促進區域內成員貿易之往來。目前，非洲區域內貿易占其總貿易比重僅有16%，相對於亞洲的58%，歐盟的67%，以及北美洲的31%來說還有相當大的成長空間。不過，2019年生效的AfCFTA可能會改變非洲區域內貿易動能不足的情況；亦即是，AfCFTA消除了絕大多數商品的關稅，並開放服務貿易，協定內容亦降低阻礙區域內貿易的非關稅壁壘，為商品與服務自由流動於非洲大陸單一市場奠定良好的基礎。
在Stuart（2017）[4]研究中，其盤點出非洲大陸54個國家共存在2,862個潛在單向貿易關係[5]，其中僅830（2,862的29%）個貿易關係受至少1個已生效之FTA優惠稅率影響，隱含其他潛在的2,032（2,862的71%）個貿易關係適用一般稅率或最惠國（most-favoured nation, MFN）待遇。基此，AfCFTA協定生效後，在免稅的關稅稅項達到90%的前提下，將促使原本非洲國與國之間貿易關係的平衡發生重大變化，並為區域內其他尚未發生的貿易關係，以及非洲內部經濟轉型創造往前發展的機會。根據非洲輸出入銀行估計，AfCFTA將大幅度地擴大工業生產和貿易，在該協議生效的前二十年中，非洲內部跨境貿易整體增長超過52%[6]。
過去已有文獻評估AfCFTA生效對非洲內貿易成長之影響。Saygili et al.（2018）[3]評估AfCFTA關稅完全消除情況下，非洲內貿易將增加168億美元（增加32.8個百分點），倘排除敏感部門（即關稅收入最多之部門），則非洲內貿易將增加幅度將減少，為124億美元（增加24.2個百分點）。針對AfCFTA促進非洲內貿易之效果，Mevel and Karingi（2012）[7]的研究則指出AfCFTA若要明顯促進非洲大陸內貿易之成長及其多樣性，除關稅壁壘消除，亦要搭配非關稅壁壘的降低（如減少海關手續和港口處理的時間），才能有效促進非洲內貿易之成長。此外，Mevel and Karingi (2012)研究結果亦顯示，非洲大陸若形成關稅同盟，無法有效促進非洲內貿易，但對其他第三方國家的出口會增加。就此結果而言，由於目前AfCFTA協定範圍僅止於成員國之間關稅與非關稅貿易障礙的消除，尚未觸及關稅結盟，因此預計協定生效後的貿易增長主要還是發生在非洲區域內貿易。
部門別而言，AfCFTA生效後非洲內部貿易的增加在工業部門最為明顯（Abrego et al., 2019），為非洲大陸透過貿易實現工業化的重要契機。經估計，與沒有AfCFTA的情境相比，AfCFTA生效後到2040年工業產品非洲內貿易額可增加25%（或360億美元）至30%（或440億美元），貿易增長幅度取決於自由化程度。此外，針對農業及食品產業，非洲內貿易增長幅度估計介於20%（即95億美元）至30%（即170億美元）之間，而能礦業則在5%（即45億美元）至11%（即90億美元）之間。就部門別而言，聯合國非洲經濟委員會（UN Economic Commission of Africa）曾利用一般均衡模型估計AfCFTA之生效，始非洲內貿易擴張較大之部門包括：紡織、服裝、皮革、木材及造紙、車輛和運輸設備、電子產品，以及金屬；另一方面，糖、蔬菜、水果、堅果、飲料、煙草、肉與奶製品將在農業部門有較大的成長[8]。
值得一提的是，區域內貿易障礙下降亦有助於促進非洲區域內價值鏈形成。進一步言之，AfCFTA生效後，貨品在成員國之間流動的貿易障礙降低，使相對進口價格下跌，對企業而言可減少進口國下游生產商所需的原材料與中間投入的成本，因此生產成本的削減可以提高國內生產商的競爭力，並使非洲各國能夠融入區域價值鏈中。
本研究將上述文獻重要發現彙整在表1中。由這些研究可以觀察到，AfCFTA生效將使非洲大陸總體經濟受益，區域內貿易增加，是其工業轉型之重要機會。過去幾十年，非洲大陸由於經濟發展相對遲緩、距離遙遠，以及基礎建設不足等因素，致使其與我國之經貿關係疏遠，但在非洲大陸AfCFTA巨型經濟整合的浪潮下，將可望為非洲經濟帶來一波成長潛能。據此，我國應著眼於非洲未來的潛力及發展性，將其作為我國下階段對外經貿佈局轉型之重點對象，此舉不僅可促進經貿發展多元化，亦可平衡我國對外經貿關係，奠定我經濟持續成長的契機。基於過去研究結果顯示，AfCFTA能夠激發非洲大陸經貿潛能，發展前景可期，下一部分研究將以此為前提，分析我商在非洲大陸投資之具體商機。
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