美中交鋒 半導體業走鋼索
發布日期：2020-06-05
2020-06-05 02:01 經濟日報 / 經濟日報社論台積電
美國上月宣布供貨華為的海外半導體企業，凡是有使用到美國科技，都必須獲得美國政府的許可。華為是世界最大的5G設備商，也是排名第二的手機製造商，其發展與東亞半導體業緊密結合。華為手機的自製高端處理器，依賴台積電代工；手機內部的記憶體來自韓國的三星、SK海力士與日本的鎧俠（前東芝半導體）；高端鏡頭的CMOS感測晶片靠SONY供貨。若這些半導體商失去華為這個大客戶，勢必災情慘重。
美國禁令對東亞半導體產業影響，以台灣衝擊最大，韓國則提高警覺，日本尚無影響。台積電的先進製程依賴荷蘭企業ASML的EUV（極紫外線微影）設備，而此裝備約有20%的部分是在美國康乃狄克州製造。同樣的，三星與SK海力士的記憶體廠若是少了Applied Materials等美國設備商的服務也無法生產。
相較之下，因為日本企業一向重視垂直整合與科技自主，日刊工業新聞評估，鎧俠與SONY可不受美國科技管制影響。
儘管台韓企業都無法不使用美國科技，但是美國的禁令並不包含記憶體，這使得韓國企業暫時鬆一口氣，這也讓部分人士認為，台積電將因美國禁令失去了華為這個大客戶，而三星卻可以繼續供應記憶體給華為，這將對兩家企業的營收造成差異。不過就算台積電無法替華為高階晶片代工，由於中國晶圓廠的製程能力有限，7奈米高階晶片華為只能外購的情況下，最後大多訂單還是會回到台積電身上，因此美國禁令對於台積電長期營運的影響不大。
韓國產業界看待美國禁令，關心重點並非在台積電身上，而是憂慮如果美國一旦將禁令範圍擴大到記憶體，韓國半導體業將會受到嚴重衝擊。2019年全球標準型DRAM記憶體市場，韓國的三星與SK海力士共占73%。一旦美國限制韓國企業供應記憶體給華為，華為的智慧手機部門只能打烊，而三星與SK海力士一旦失去華為這個大客戶，也必受傷慘重。
在此背景下，面對今後中美科技戰發展，韓國半導體業應採取的戰略，韓國第一大報的朝鮮新聞，以及韓國經濟新聞，都不約而同建議以「走鋼索」的方式，力求在中美雙方之間取得平衡。韓國產業界深知如果得罪中國或美國一方，都會遭到報復。
2016年韓國部署美國的薩德反飛彈系統之後，中國展開各種有形與無形的報復。結果是，現代汽車在2016年破百萬輛的銷售量，在去年只剩下68萬輛；零售業巨頭LOTTE也因薩德事件影響全面退出中國零售業；三星電子也由於手機在中國銷售一落千丈，乾脆將手機生產基地移轉到越南。中國報復的痛，韓國企業記憶猶新。然而如果韓國在中美霸權爭奪中，對中國過於親近，違反美國利益，則又可能被川普政權處以高關稅報復。
韓國產業界的苦惱，也是告訴台灣，今後在中美兩強對抗下，維持「走鋼索」的困難。一方面台灣必須遵守美國不斷更新的各種規定，同時也盡量讓中國這個重要客戶感覺到情義在。像台積電在謹守美國新規的同時，也趕在寬限期內集中供貨華為，就是一種力求在中美之間保持平衡的努力。
此外，在這次華為衝擊中，我們看到台灣與韓國半導體產業依賴美國的結構性脆弱，而日本半導體業，雖然往日雄風不再，但卻有能力擺脫美國限制，以自主科技持續供貨中國。可以預見，中國今後要擺脫美國限制，走出自己的半導體供應鏈，日企會是重要關鍵。近年來台日半導體業合作緊密、去年華邦電集團的新唐，併購Panasonic半導體；聯電獲得富士通12吋晶圓廠，這些日系晶圓廠可能是今後中國自主半導體供應的重要關鍵，也是台灣半導體業的重要轉機。
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