探索我國在泰國之潛在商機
發布日期：2021-07-27
日期： 2021/07/22 作者： 中華經濟研究院WTO及RTA中心 李宜靜 分析師 文件編號： WTOepaper744
泰國經貿概況與貨品市場開放程度
泰國擁有豐富林業及礦業資源，漁業及養殖蝦類發展良好，主要製造業有汽車裝配、電子電機、塑膠、紡織、食品加工等等，2020年泰國國內生產毛額5,017.95億美元，其中農業、工業和服務業對GDP之貢獻分別為8.64%、33.10%和58.25%，產值最高前5大產業依序為汽車業、電腦電子業、珠寶首飾業、橡膠業和塑膠化工業。就進出口貿易而言，泰國主要出口產品包括機械用具及其零件、電機設備及其零件、汽機車及其零配件、珠寶及貴金屬和橡塑膠及其製品，以及農產品如橡膠、木薯、稻米和蝦產品等；主要進口產品則包括電機設備及其零件、礦物燃料、機械用具及其零件、汽機車及其零件和鋼鐵。
在貨品市場開放方面，以泰國2021年最惠國待遇（Most Favored Nation, MFN）關稅而言，其少部分稅項為複合稅或從量稅，大部分稅項為從價稅，其中，零關稅稅項占總稅項比重30.42%，稅率低於10%之稅項佔比20.09%，稅率10%以上之稅項佔比41.54%，稅率高達100%以上有40項HS8位碼產品，最高者為未加撚之生絲（HS50020000，稅率226%）、蔬菜種子（HS12099110，稅率218%）、含脂重量不超過1.5%之固狀乳及乳油（HS04021041-49、04021091-99，稅率216%）。若以泰國近4年平均自我國進口金額來看，其中67.48%進口品可免稅進入泰國市場，14.75%進口品須面臨10%以上關稅及複合或從量稅。
我國與泰國之雙邊貨品貿易
就近10年泰國與我國進出口貿易趨勢來看，泰國對我國之進出口無明顯起伏，僅微幅上下變動並無固定脈絡可循，出口金額約為33~40億美元，進口金額則為72~87億美元，其對我國歷年貿易均為逆差，2012年貿易赤字約達48億美元，創下近10年高峰，此後歷年貿易赤字大多數超過40億美元，去（2020）年泰國對我貿易逆差為45億美元，較2019年增加3.5億美元。（見圖1）
然而如圖1所示， 2016年臺泰雙邊進出口貿易值合計共105億美元，為近10年之谷底。在政策方面，2016年泰國公布「泰國4.0」全國發展計劃，該計劃目標為推動製造業沿價值鏈向上發展，並透過科技和創新促進國家經濟轉型，而我國亦於同年積極推動新南向政策，以促進並擴大與新南向國家間之貿易、投資、觀光、文化及人才的雙向交流，此後臺泰雙邊貿易明顯成長，2017年後泰國對我之出口維持在39億美元上下，自我進口金額則維持在80億美元以上，2020年臺泰雙邊貿易額達120億美元，雙方貿易政策之推動與資源之互補可能是重要關鍵。
就泰國自我國進口貿易結構而言，過去10年來泰國自臺灣進口前10大產業類別並無不同，惟進口結構略有變化，主要是更集中於電子及電機設備。分別以2016年及2020年為例，2016年泰國自我國進口產品主要是電子及電機設備（HS85），進口金額達30.58億美元，占泰國自我進口比重42.67%，其次依序為機械設備（HS84）、鋼鐵（HS72）、化學品（HS28~38）和塑膠（HS39），分別占泰國自我進口比重介於6%~10%之間，其餘產品進口結構比重低於5%；2020年泰國自我國進口產品同樣是此5類產品，惟其中電子及電機設備之進口金額已成長至47.82億美元，占泰國自我進口之比重已提升至57.89%，其餘4類產品進口金額及結構比重則較2016年下滑，機械設備和化學品進口結構佔比分別降至7.05%和5.41%，而塑膠和鋼鐵之進口結構比已低於5%。
就我國自泰國之進口貿易言，過去10年來臺灣自泰國進口前10大產業類別略有變化，主要的進口產品仍為電子及電機設備和機械設備，惟兩者之進口均明顯增加，使得我國自泰國之進口項目已更為集中，其他類別之進口則有小幅調整，其中汽機車之進口金額及結構比重均有提升，化學品、塑膠之進口則在減少。以2016年及2020年為例，2016年我國自泰國進口產品主要是電子及電機設備（HS85）和機械設備（HS84），進口金額分別達9.51億美元和7.95億美元，占我國自泰進口比重24.92%和20.83%，其次依序為化學品（HS28~38）、加工食品（HS15~24）、動植物（HS01~14）、塑膠（HS39）和汽機車（HS87），進口金額約在2~3億美元，占我國自泰進口比重介於5%~7%之間，其餘產品進口結構比重低於5%；2020年我國自泰國進口產品主要仍為電子及電機設備和機械設備，進口金額分別達13.35億美元和10.26億美元，兩者合計占我國自泰進口比重進一步提升至51.71%，使得我國自泰進口集中狀況更為明顯，次要進口產品依序為加工食品、汽機車、化學品、動植物、塑膠，該些類別進口金額及結構比重相較2016年有所變化，其中，汽機車之進口金額及結構比重均提升，化學品和塑膠之進口金額及結構比重則下滑，而塑膠之進口結構比已低於5%。
我國與泰國之相互投資
在相互投資方面，就經濟部投審會資料來看，我國對泰國投資始於1962年，但於1982年以前對泰年投資金額均不超過100萬美元，1983年我對泰國年投資金額突破100萬美元，此後至今，我對泰國年投資金額大多數均在千萬美元以上，2015年更達7.75億美元，為歷來我對泰國投資之高峰，當年度對泰最大投資案為昱晶能源科技股份有限公司以7.37億美元投資泰國Gintech （Thailand） Limited。2017年為近期我對泰國投資之次高峰，當年度最大投資為中國信託商業銀行申請匯出約4.71億美元參股泰國LHFG金融集團。近10年我對泰國投資件數累計194案，金額共計22.62億美元，占同期間我對外投資比重達1.21%，為我第11大對外投資目的國。
就產業別而言，近10年我對泰國之投資主要為電子零組件製造業（主要是其他光電材料及元件製造業、印刷電路板製造業），累計投資金額達9.28億美元，占我對泰國投資比重41.04%，其次為金融及保險業（主要是金融控股業），累積投資金額及比重分別為5.85億美元及25.87%，另外，此期間我對泰國電力設備及配備製造業（主要是電池、輸配電機械）、批發及零售業（主要是水產品批發業）之累積投資金額也超過1億美元，投資佔比5%~7%。此外，我對泰國之投資並未涉及農林漁牧業和飲料、菸草、木竹製品、印刷及資料儲存媒體複製、石油及煤製品、藥品及醫用化學製品等製造業。整體而言，我對泰國之投資近7成為製造業，其中以電子零組件之製造業別，尤其是其他光電材料及元件製造業。
另一方面，泰國對我之投資始於1953年，1982年之前泰國對我投資金額大多數不超過100萬美元。近10年來泰國對我年投資金額有半數超過1,000萬美元，2018-2019年為泰國近期對我投資高峰，亦為泰國對我投資歷史高峰，金額分別達6,999萬美元、7,073萬美元，主要是家庭電器批發業和電池製造業之增資案。近10年泰國對我投資件數累計237件，金額共計2.24億美元，占同期間外資對我投資比重0.29%。
而近10年泰國對我投資之產業主要為批發及零售業（以家庭電器批發業居多），投資累計金額達9,535.8萬美元，占泰國對我投資金額比重42.52%，其次為電力設備及配備製造業（3,658萬美元，6.31%）和專業、科學及技術服務業（2,937.5萬美元，13.10%），此外，泰國對我電子零組件製造業、電腦和電子產品及光學製品製造業、其他醫療器材及用品製造業等3業別之投資金額也超過1,000萬美元。整體而言，泰國並未投資我農林漁牧和礦業，其對我之投資約有4成為製造業，6成為服務業，
我國在泰國可進一步拓銷之潛在商機
透過國際貿易中心建置之Export Potential Map資料庫，彙整該資料庫研析我國對泰國具進一步拓銷潛力前5大產業及產品，包括：電子設備（可進一步拓銷空間為11億美元）、電機設備（4.46億美元）、塑膠及橡膠（3.82億美元）、化學品（2.01億美元）、鐵金屬（1.57億美元），就上述產業別而言，我國大多數產品具有良好的出口競爭力。
泰國是東協主要的電子產品及電器部件生產基地之一，擁有強大、廣泛的汽車供應鏈，其生產硬碟驅動器、集成電路和半導體及裝配汽車電子產品，需進口大量零組件，包括半導體裝置、晶體管及二極管。此外，數位經濟是泰國經濟轉型目標，其頒布多項ICT政策措施，包括：第3個ICT總體規劃（ICT Master Plan）、國家數位經濟政策和計畫（National Digital Economy Policy and Plan, 2016-2020）及2020年ICT政策框架、泰國4.0政策等，在經濟社會領域最大程度地利用數位技術，因此，其對資通訊相關的各種需求仍不斷成長，如：物聯網（IoT）、智慧車輛和交通基礎設施、遠程醫療保健和機器人技術等。在電子、電機設備方面，電子集成電路、辦公機器零件、印刷電路、固態非揮發性儲存裝置媒體等產品仍有超過1億美元以上尚未開發的潛在商機。
泰國的工業發展帶動對橡塑膠的需求，也造就其橡塑膠產業蓬勃發展，境內約有5,000家塑膠工廠，包括原材料加工及成型廠、模具和機械製造商、塑膠混煉廠及石油化工生產商等，是泰國產值最高前5大產業之一。泰國塑料主要消費用途為包裝（48%）、電子產品（15%）、建築（14%）和汽車（8%）[1]，雖然泰國期望限塑措施的實施能達到塑膠垃圾減量的目標，然而新冠肺炎疫情導致的封鎖，讓民眾消費使用的塑膠垃圾數量不減反增，而產業的發展也持續對塑膠有所需求。在塑膠及橡膠方面，丙烯腈丁二烯苯乙烯（ABS）共聚合物是我國對泰國出口具進一步拓銷潛力達1億美元以上之產品。
此外，泰國為東協自由貿易區成員，其可透過「東協加一」協定及雙邊自貿協定，於中國大陸、澳紐、印度、日本、韓國、智利等國家享有市場進入優惠待遇，我國業者以泰國作為海外生產據點，亦可利用該等協定拓銷相關市場，間接享有優惠市場待遇之利益。而依據ITC資料庫歸納整理泰國對上述國家具有進一步拓銷潛力之前3大產業如下表示，主要是電子設備、塑膠及橡膠、電力設備等產業，泰國該些產業對渠等市場尚未開發之潛在商機分別有197億美元、94億美元和64億美元。
結語
泰國是東協的第二大經濟體，內需市場和製造供應鏈相對其他東協國家完整。在東協成員中，我國與泰國雙邊貿易關係次於星馬越，約占我對東協貿易總額11%，雙邊貿易產業主要集中在電子及電機設備和機械設備；而我對其之投資則次於星越，約占我對東協投資總額8.72%，電子零組件製造業是我對其投資之主要業別。過去10年來，泰國與我雙邊貿易雖無明顯起伏，然2016年是近年臺泰雙邊貿易谷底，此時泰國公布「泰國4.0」全國發展計劃，我國亦於同年積極推動新南向政策，雙邊政策之推動與互補可望推動雙邊之貿易與投資。
本文依據國際貿易中心（ITC）建置之出口潛力彙整我國在泰國市場之貿易商機，其中我國對泰國具拓銷潛力之前5大產業及產品，包括電子設備、電機設備、塑膠及橡膠、化學品、鐵金屬等，就上述產業別而言，我國大多數產品具有良好的出口競爭力，其中部分具拓銷潛力產品並無關稅進入障礙，我對其出口實績亦不多，值得我國業者多加關注。
此外，泰國為東協成員，其參與簽署之「東協加一」協定及雙邊自貿協定，可享有中國大陸、澳紐、印度、日本、韓國、智利等國之市場進入優惠，我國業者在泰國投資生產亦可利用該些協定拓銷渠等市場，而泰國對非洲大陸等市場尚具拓銷空間之產業，主要是電子設備、塑膠及橡膠、電力設備等產業，其中電子設備是我國對泰國投資的主要產業，也是我國具出口競爭力之產品，我國業者可考慮加強投資泰國作為中國大陸以外的生產據點。
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