新東協 新台商 新機會 2021東協台商一千大調查／產業篇－中鋼超前部署東南亞 找出金脈
發布日期：2021-08-24
04:102021/08/23
工商時報
林憲祥 、高雄
全台調查範圍最廣、內容最詳實的「2021年東協台商1000大」調查結果已正式完成。過去一年，南向台商不僅歷經貿易戰、新冠疫情洗禮，將於2022年正式生效的RCEP，更是長期經營不容忽視的新變數。為此，工商時報9月8日發布調查結果的同時，將同步舉辦「新東協·新台商·新機會」論壇，邀請產官學菁英分享觀點，即日起，論壇的主要參與者與機構，也將陸續發表他們對趨勢的最新觀察並提出建議，和廣大的讀者分享。
2020年來，企業普遍面對中美貿易戰、新冠肺炎疫情及RECP的嚴厲挑戰，隨著疫情趨緩，用鋼需求湧現，中鋼的超前布局掌握住了新商機，採取以專案價協助下游客戶把握轉單效應，大加工外銷等因應措施，中鋼印度、中鋼馬來西亞及中鋼日鐵越南三大子公司，營運前景都看俏。
關於中鋼日鐵越南公司的營運，中鋼表示，這是、日本製鐵、日鐵物產、台塑河靜鋼鐵、春源鋼鐵及新光鋼鐵，共同合資成立的公司，主要產品為酸洗塗油鋼捲、冷軋鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲及電磁鋼捲，年產能為120萬噸，中鋼持股56％。
主要著眼越南經濟成長動能強勁，及其在東協地區擁有關稅優勢而成立，但因汽車、家電等中高階鋼品用料需求成長不如預期，及全球保護主義加劇，中越於內銷市場面臨激烈價格競爭，但開拓內銷客戶仍有成績，2020年9月起每月皆有獲利。
三因素中，目前中鋼最關心的是貿易戰部分。
中鋼指出，貿易戰為越南帶來絕佳的經濟發展際遇，中越公司積極把握時局，與當地台系、日系鋼鐵業上中下游組成策略聯盟，共同開拓各國轉廠至越南的商機，同時活化越南的貿易關稅優勢，除深耕東協市場外，也積極發展其他對越南有優惠關稅措施的市場，努力將台灣品牌行銷至世界各地。
中鋼並強調，美國先前已對全球進口鋼鐵課徵232關稅25％，且對中國大陸鋼品課徵多項反傾銷稅，貿易戰對台灣鋼品銷美並無太大影響或轉單利多，而是對台灣鋼鐵下游製品產業較有影響，主要影響為在台台商獲得轉單效益及在陸台商遷移產線，例如螺絲業／手工具業因中階產品與中國大陸有重疊之處，受惠轉單利多；電腦機殼業在美對中關稅調高至25％後，回台設廠誘因提高，汽車輪框業已回台生產；其他產業則因成本或其他考量，選擇將產線轉移至東南亞。
由於貿易戰對鋼鐵下游產業的影響頗受矚目，中鋼採取對策包含：一、內銷以專案價協助下游客戶把握轉單效應、擴大加工外銷，同時積極爭取大陸台商回流台灣建廠用鋼需求；二、港陸地區採取訂價貼近大陸主力鋼廠出廠價、引導轉移生產地的客戶持續使用中鋼料及持續拓銷高附加價值鋼材等措施以穩固既有客戶訂單；三、彈性布局外銷地區，並加強拓銷汽車料等高附加價值鋼材市場；四、整體內外銷售配合邊際貢獻較大及連鑄成本較低之主力產品組合，配合其他降低原料成本措施，極大化利潤。
至於2020年初全球爆發的新冠肺炎疫情，中鋼分析說，各國為防堵疫情擴散紛紛實施全境封鎖，包含汽車業、機械業等主要用鋼產業，被迫關廠停工，用鋼需求急遽緊縮，對鋼廠造成嚴重衝擊。直至第三季起，各國鋼廠在遵守防疫措施下逐步復產，配合紓困方案及刺激經濟政策，鋼市自第四季開始逐漸回升，2021年初，庫存水位低加上用鋼需求強勁湧現，各地鋼市因料源短缺而大幅上漲。
在已簽屬的RCEP方面，中鋼指出，由於正式生效後，各國將依各自承諾的降稅時程表，逐年調降包含鋼品在內的貨品關稅。對台灣鋼品外銷東南亞而言，因東協原就已與主要競爭對手中、日、韓簽有貿易協定，且東協主要國家在RCEP中對鋼品承諾降稅範圍與原本的FTA無太大差異，預期應維持現況，但中鋼會密切關注後續的影響。
對於RCEP可能帶來的影響，中鋼採取的主要對策是:集團海外產線的料源彈性調度及銷售。由於銷售至RCEP成員國的鋼鐵產品，如符合原產地規則將可享有關稅優惠，因此，中鋼透過投資的越南台塑河靜鋼鐵（FHS）就近供應原料給子公司CSVC及中馬，加工成泛冷軋產品後以符合原產地規定，未來銷售至RCEP成員國可享關稅優惠。
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