全球供應鏈大洗牌，亞洲新鏈躍升全球焦點
發布日期：2024-03-25
近年來，受到美中貿易戰、新冠疫情與美歐對俄制裁的影響，導致供應鏈中斷；這進一步使企業重新評估供應鏈韌性的重要。全球供應鏈在當前局勢下也開始轉變，從原先的全球供應鏈轉變成區域及在地供應鏈。尤其亞洲地區供應鏈已率先開始進行調整。不僅持續蓬勃發展，且變得更有韌性，更成為全球價值鏈中不可或缺的一環。各國企業為了加速供應鏈多元化，開始朝向多鏈分散式供應鏈發展；著手進行供應鏈多元化策略，以建立企業整體營運模式，加強對整體供應鏈的掌控。
根據《韓禮士基金會》（Hinrich Foundation）最新的研究報告指出，儘管去全球化(Deglobalization)和離岸外包(offshoring)已成當前重要的經濟趨勢，但既存的全球供應鏈仍舊持續擴張。事實上,貿易脫鉤,僅是弱化了美中之間的雙邊貿易。以一國對中間品(Intermediate Goods, IG）進口份額來看，中國對美進口份額，從2018年的18.5%下降到2022年的14.1%。直至2023年上半年已降至11.4%。然而，中國對德中間品進口總額則從11.1%增加到15.9%；英國則從10.3%增加至15.1%。
以當前局勢來看，中國似乎正與世界脫鉤。然而《韓禮士基金會》最新數據發現，目前真正與中國脫鉤的，似乎只有美日兩國。中國對美中間品進口份額，從2018年的18.5%降至2022年的14.1%；同期，對日本也有所下降，從26.5%降至24%。此外，日本還在去年3月宣佈，對23種半導體製造設備實施出口管制。新規定雖未指明針對中國，而是限制包括中國在內的160個國家；但中國佔日本半導體製造設備出口規模的三成左右，佔比最高。這樣的轉變，不僅是為了在技術貿易控制措施上，能與美國相一致；更反映出日本對「去風險」的承諾與決心，
雖然當前中國仍是亞洲工廠的中心，但面對近期亞太地區中間品貿易的多變，加上日益加劇的地緣政治格局影響，少數亞洲經濟體，開始成為亞太地區中間品貿易增長的熱點。特別是越南和印尼，兩國年度的中間品出口量已達兩位數的增長。近期，更有越來越多國家開始尋找其他亞洲經濟體，加速拓展中間品貿易投資地。
為保持供應鏈韌性，並實踐完整的經濟安全戰略，目前供應鏈的局勢，已從原先的「中國+1」轉變成了「平行供應鏈」的概念。也就是，除了持續投資中國，還要有更多的備胎投資國包括印度、越南、印尼、馬來西亞、墨西哥。讓不同的經濟體，能夠在全球供應鏈不斷變化的局面下，也能有多樣性的應對戰略計畫。這些亞洲國家也可以利用自身優勢，吸引外國企業的投資，以促進貿易關係，例如，印度和越南透過豐富的勞動力、戰略地理位置與貿易協定，可提供外商有利的投資環境；澳洲則有豐富的自然資源與技術；馬來西亞則在電子製造業擁有相對優勢。
受到美中緊張局勢加劇，加上多重不可預期的外部影響，這些因素都將迫使跨國企業優先考慮自己的供應鏈韌性，重新定位供應鏈及其多元性。而西方國家為了復甦國內經濟，也將繼續推動相關產業政策來促進企業回流的意願。
未來亞洲供應鏈的格局勢必會繼續變動，因此這些新興的亞洲經濟體在應對全球供應鏈的不斷變化時，不該只有一種戰略計畫。除了適應多變的市場動態外，更應利用各自的獨特優勢，促進貿易關係。如此才能在當今快速變化的全球經濟環境中，抓住新的機遇，獲得重大的經濟收益。
【由安俞蓁、劉又銓綜合報導，Hinrich Foundation, 2024年1月】
