報告顯示，全球供應鏈持續重組的過程中，抓住商機的亞洲國家預計將在2030年實現出口翻倍
發布日期：2024-06-25
2024-06-24 駐新加坡台北代表處經濟組 吳組長文忠
一、 依據新加坡聯合早報本（2024）年6月24日報導引述「野村全球經濟」（Nomura Global Economics）5月份發布的「亞洲新飛雁」（Asia’s New Flying Geese）報告顯示，在全球供應鏈持續重組的過程中，亞洲仍是全球供應鏈轉移的最大受益者，其中獲得最多投資、最受跨國公司青睞的印度、越南及馬來西亞，則可視為承接本輪供應鏈轉移商機的「新飛雁」。
二、 前揭報告估計，隨著亞洲進一步融入全球價值鏈，抓住成長商機的印度、越南及馬來西亞3國的出口將以超過10%的複合年均成長率（CAGR）成長，至2030年3國的出口總額皆將較2023年翻倍成長，分別達8,350億美元、7,510億美元及6,520億美元。
三、 日本經濟學家「赤松要」於1935年提出「雁行模式」（wild-geese-flying-pattern），原先被用於解釋二戰後日本將生產轉移到亞洲其他經濟體，並助新加坡、香港、韓國等地實現經濟成長的過程。不過，中美貿易戰及新冠疫情等事件加速全球供應鏈重組，該「雁行模式」轉向分析當前全球供應鏈重組的最新趨勢。
四、 前揭報告針對約130家跨國公司的供應鏈轉移動向進行調查，其中28家計畫在印度設立或擴大生產設施，其次是越南23家、墨西哥19家，泰國、印尼及新加坡則分別有16家、9家及5家。與2019年中美貿易戰開始時相比，越南為當時最大的供應鏈轉移地。此外，2019年主要集中在電子與服裝業，如今超過半數為汽車、零件及電子業，另外一部分屬於服裝及玩具、資本品、耐用消費品及半導體業。
五、 中國已成為「頭雁」，在全球供應鏈轉移的最大投資者中領先美國及日本企業。值得注意的是，中國的投資主要集中在東協地區，尤其是在越南、泰國、馬來西亞及印尼等地，且集中在汽車及電子業；作為第2大投資者的美國，則有近半數投資位於印度，其他相對均勻地分佈在東協地區。
六、 儘管中國仍吸引全球10%的「外國直接投資」（FDI），但不包括中國在內的其他亞洲國家FDI比率已從2010年的15%升至2022年的32%，其中印度、印尼、韓國及越南為吸收FDI最多的國家。此外，全球生產對中國的依賴依然巨大。中國有能力大量生產優質且價廉的產品，此為其他國家目前無法比擬，亞洲其他國家仍需從中國進口中間財產品。
七、 根據經濟合作與發展組織（OECD）更新至2020年的數據顯示，亞洲在全球價值鏈參與指數（GVC participation index）高，尤其是新加坡及越南，參與度分別達60.1%及58.8%；相較於美國及歐洲的參與度則分別為34.5%及24.6%。亞洲出口在全球價值鏈中的「前向參與度」（forward participation）數值成長，即「出口中境內增加值」（domestic value added）佔總出口值的比重。例如：新加坡2010年該比率為46%，2020年則達56%。
八、 經濟分析師表示，新加坡與印度、越南等「新飛雁」相比，新加坡的製造業著重於生產更複雜且高端的產品。以電子業為例，新加坡仍不斷獲得科技巨頭的大量投資，生產技術先進及複雜的晶片。星國政府的製造業願景給生物醫藥、電子及半導體等產業帶來特殊優勢。
九、 經濟分析師指出，新加坡健全的法律及監管架構可為企業提供穩定性，在數位轉型趨勢下，新加坡應專注於人工智慧（AI）、網路安全及數據分析等領域。為東南亞最成熟的經濟體，新加坡可創造再生能源及綠色經濟方面的商機，以及促進東南亞區域的綠色貿易合作。
十、 根據新加坡貿工部（MTI）2021年發布的「製造業2030願景」，總體目標為10年內將製造業產值提高50％，同時確保製造業對新加坡國內生產總值（GDP）的貢獻保持在20%左右。
備註：經濟部駐外單位為利業者即時掌握商情，廣泛蒐集相關資訊供業者參考。國際貿易署無從查證所有訊息均屬完整、正確，讀者如需運用，應自行確認資訊之正確性。參考本網頁刊載商情資訊，請注意國情及商業環境之不同，而且不代表本部立場或政策。
出處： 經濟部國際貿易署
