第799期 108年05月28日

WTO│FTA│國際經貿情勢│各國法規及產業資訊│出口障礙反應│政府公告

「2019臺灣越南產業合作論壇」將於7/2假越南胡志明市登場
為延續2017年及2018年兩屆臺灣越南產業合作論壇成果，並繼續強化雙方產業合作，全國工業總會將與越南工商會(Vietnam Chamber of Commerce and Industry, VCCI)訂於2019年07月02日假越南胡志明市新世界西貢酒店 (New World Saigon Hotel)2樓舉辦「2019臺灣越南產業合作論壇」。  【詳全文】

開發中與LDCs國家齊聚印度召開WTO小型部長會議，討論WTO改革
22個來自開發中與低度開發國家（Least-Developed Countries, LDCs）之WTO會員代表於今（2019）年5月13日至14日齊聚印度新德里，展開WTO小型部長會議；該會議主要聚焦於當前WTO面臨的多項挑戰，包含對上訴機構成員的選任缺乏共議、維護開發中與LDCs會員之特殊及差別待遇（Special and Differential Treatment，以下簡稱「S&D待遇」）等議題。與會會員於會議中達成共識，通過「為促進發展及包容性共同強化WTO」（Working collectively to strengthening the WTO to promote development and inclusivity）文件，同意共同研擬WTO改革提案，以確保開發中會員的共通利益。【詳全文】

美日歐盼改WTO產業補貼規則 劍指中國
美貿易代表萊特希澤、歐盟貿易執委瑪姆斯托姆和日本經濟產業大臣世耕弘成周四在巴黎，就全球不公貿易及改革世貿組織（WTO）會談。會後的聲明提到非市場政策、強制技術轉讓、補貼以及國企等問題，劍指中國。這次會議旨在敲定改革全球產業補貼規則的提議，目標是向WTO其他成員國提更嚴格的產業補貼和國企規定，並開始就採納這些規定進行談判。他們在會後發表聯合聲明，表示在提高透明度、確定可能需要更嚴格對待的有害補貼和適當基准的共同文本方面，已取得進展。【詳全文】

美日貿易協議 川普喊8月搞定
美 國總統川普廿七日與日本首相安倍晉三舉行領袖會談，川普一開始便表示「我想（美日貿易談判）八月能有好消息公布」，強烈暗示日方夏天選舉過後就會要求完成 談判。外界原預期兩人將展示前所未有強大的美日同盟，但貿易分歧陰影仍揮之不去。在聯合記者會中，安倍答覆日本記者詢問，表示日本農產品市場開放幅度，將 以去年九月發表的美日聯合聲明為基礎進行協議，以ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定）水準為上限。但由於美國已退出ＴＰＰ，川普說，美國不受ＴＰＰ的拘束， 「ＴＰＰ與美國完全無關」。川普表示，美日必須及早改正貿易不平衡的情況，他提到透過軍售消弭貿易失衡。【詳全文】

越南將對進口鋼板、卷及鋼絲貨品將課徴10.9%之進口防衛性關稅
歷經1年調查期間，越南工商部頃發布第1230號決議，針對越南進口鋼板、卷及鋼絲實施防衛措施，以維護越南產業，該措施生效期間自2019年5月27日至2020年3月21日止，稅率10.9%。涉案鋼板、卷及鋼絲進口貨品之HS編號貨品包括：7213.91.90、7217.10.10、7217.10.29、7229.90.99、9839.10.00號。另工商部表示，各進口商倘認為所進口貨品與上述涉案產品不同，可申請核定後，減免防衛性關稅。【詳全文】

陸苯酚反傾銷 美保證金達歐盟150％
陸美貿易戰日趨緊繃之際，大陸商務部27日公布，對原產於美國、歐盟、韓國、日本和泰國的進口苯酚，實施繳納保證金的臨時反傾銷措施。居首的美國被課徵最多保證金。據了解，商務部原定調查截止日期為今年9月，如今提前公布，分析認為與貿易戰升溫有一定關係。27日大陸商務部公布反傾銷調查初步裁定。初裁認為，上述進口苯酚存在傾銷，大陸國內產業受到了實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係，故決定實施保證金形式的臨時反傾銷措施。其中，美國公司保證金比率分為125.4%和129.6%兩檔，歐盟公司為82%，韓國公司比率從13.3%到23.7%不等，日本公司為81.2%，泰國公司從11.9%到28.6%不等。【詳全文】

中美科技角力的最後通牒賽局
就在中美第11輪貿易談判以無結論收場之後，美國政府旋即對中國展開施壓。5月15日，在美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」簽署行政命令之後，美國商務部將華為及其70家關係企業列入有黑名單之稱的「實體清單」（Entity List），未來美國企業在獲得政府許可之前，將不得再向華為及其關係企業銷售產品與提供技術服務。隨著兩國領導人對貿易談判的態度轉趨強硬，這場糾結已久的貿易戰，已難從賽局理論的傳統智慧進行理解。貿易戰似已演變成兩國科技角力的「最後通牒賽局（Ultimatum Game）」，雙方都在理智（避免失控）與情緒（訴求公平）的決斷間陷入拉扯。業者與投資人在推演未來局勢發展時，恐怕只能抱最樂觀的期待，並做最壞的打算了。【詳全文】

經濟部國際貿易局電子週報【詳全文】

我國在全球價值鏈中扮演之角色與演變
在 價值鏈中的供應商，由於僅需要專業化於供應局部零件或半成品，無須累積巨資與具備相當規模即可進入國際市場，有利於中小企業，尤其是開發中國家之中小企業 發展，因此很多開發中國家無不積極開放、努力融入區域經濟整合，以盡力爭取外資及攫取對其發展有利的機會。如今兩強間存在對彼此經貿措施不認同之認知差 距，其相互提高關稅之貿易戰未來甚至有可能擴大至其他領域，則在價值鏈中之其他成員可能將受到更多不利影響，因此有必要了解我國於此價值鏈中之參與程度， 及與上、下游國家之相互連鎖關係。以下本文主要利用經濟合作暨發展組織（OECD）2018年底最新發布的附加價值貿易資料，分析過去以來我國在全球價值鏈中的參與、近期的演變，以及與我國鄰近國家之相互比較，進而推導其對我國可能之影響與潛在之政策意涵。【詳全文】

台商回流後的下一步
台 商回流後，所製造與出口的產品不外乎也是以鎖定美國市場需求為主。美國向來是台灣最大的外銷訂單來源，過去的台灣接單、中國出口的三角貿易模式將會不再。 然而未來與台灣企業競爭美國市場的對手，跟過去的對手也會是不一樣的。貿易戰的發展已經讓中國企業考慮放棄美國市場，因此未來此地的供需模式，會是由以美 國為核心的供應鏈，來供應美國的需求。川普如果能夠完成自給自足的全面經濟結構轉型，其在2016年總統競選期間宣示的3.5％以上經濟成長目標絕非難事，亦即台企未來在美國市場的競爭對手正是USMCA供應鏈，或稱之為美國集團。當台灣沒有辦法透過自由貿易協定與這個集團公平競爭；美國並非「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員國，台灣產業在美國市場即將面臨的挑戰必然相當嚴峻。【詳全文】

國際產業聚落會議 (International Cluster-To-Cluster Meeting- C2C)
由來自歐洲及世界各地產業聚落的峰會，目的在交換產業聚落合作的創新模式，探索共同感興趣的領域，激活產業聚落與其他創新參與者之間的新夥伴關係。可以與產業聚落的高階代表及專家會面並交流知識和見解，為實際的產業聚落國際合作和創新項目奠定基礎。活動詳情網址：https://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/international-cluster-cluster-meeting-c2c【詳全文】

歐盟劃紅線警告 不許川普制裁進口車
川普已在17日宣布，將延後180天決定是否對汽車加徵25%關稅，但說「需要透過降低進貨量改善國內競爭狀況」，並指示美國貿易代表賴海哲搞定歐盟與日本。然而，自動限制出口違背世界貿易組織（WTO）的規定。瑞典貿易部長林德27日在歐盟總部說：「我們百分之百反對」，並獲得法國外交部長勒穆安呼應，表示歐盟28個成員國將尊重WTO規範。這個爭端可能導致歐盟和美國計劃消弭區域內所有工業產品關稅的構想化為泡影，同時瓦解去年7月雙邊達成的停火協議。美國對歐洲進口車課徵關稅的可能性提高，歐盟也將祭出關稅反制。【詳全文】

簡介歐盟一次性塑膠產品指令
去（2018）年5月，歐盟執委會發布歐盟「一次性塑膠指令」草案，旨在解決海洋中的塑膠垃圾問題 。指令草案採用一系列措施，處理關於歐洲海灘上發現的一次性塑膠 及漁具，以減少該等物品對環境的影響，並確保歐盟內部市場的正常運作。指令亦將為歐盟公司創造跳板，在蓬勃發展的全球永續性產品市場中發展規模經濟，並提升競爭力。【詳全文】

英國將禁用一次性塑膠製品
英國從明年四月開始，將禁用塑膠吸管、攪拌棒和塑膠製的棉花棒，並推廣環保材質的使用。英國環境部長Michael Gove表示，這些塑膠製品只會使用幾分鐘，卻要花好幾百年來分解，對海洋生態環境造成傷害，本週一零售商Whole Foods也加入這波行動，宣布其美國、英國、加拿大的店面，會在七月前全面禁用塑膠吸管。【詳全文】

德國新修訂的《DPMA法律事務電子化實施細則》及《DPMA實施細則》生效
相關修正內容如下：一、第1條：在符合實質形式要件下，所有IP程序文件皆可以電子方式提出，並須簽名。二、第2條(1)項1b款：依據國際商標註冊《馬德里協定》第3條提交的國際商標註冊案，可以電子方式申請，且商標程序無須簽名。在《DPMA實施細則》中，除因制式表格和制度的變更外，對反映DPMA現行做法的內容進行以下修正：一、第16條：闡明在DPMA的表格有規定時，才可使用識別碼。二、第28條(4)項：擴大使用DPMA規定表格的義務，並闡明在登記權利轉讓時，如由合法繼受人單方提出，在轉讓登記之前，應給予註冊權利人一段時間表示意見。【詳全文】

土耳其調降部份美國產品進口關稅
土耳其政府公報於5月21日公告，土耳其為回應美國對土耳其鋼鐵進口關稅減半政策，已降低部份自美國進口產品的關稅。去年8月，由於北約盟國之間的外交爭端，美國對土耳其鋼鐵和鋁的進口關稅調增一倍。土耳其也因此加倍美國汽車，酒精和煙草等產品進口關稅進行報復。【詳全文】

土耳其政府宣布49億美元協助產業發展融資方案
土耳其財政部長Berat Albayrak於本(5)月23日宣布，將針對具出口潛力，但呈現貿易逆差且高度依賴進口之產業提供300億里拉(約49億美元)融資方案；該新方案名為「IVME」，具有先進、生產性、本土、工業等4個特色的產業為其協助目標對象。【詳全文】

日本加強IT領域之外資投資規定
日本經濟產業省與財務省預定自2019年中加強對IT領域之外資投資限制。「外匯及外國貿易管理法（簡稱外匯法）」將規定，對於手機、電腦及半導體記憶體等製造及軟體開發，如果判定對日本安全上造成威脅，將中止外資投資計畫。該措施主要是配合美國對中國大陸的強硬態度，防止技術外流及確保網路安全。至於具體規定則為:海外投資家對指定限制投資項目的上市公司投資10%以上，或取得非上市公司的股份，需要事先向政府提交投資審查。如有發現安全疑慮，政府有權要求中止投資計畫。【詳全文】

日本主要企業研擬對策因應美國對中國大陸進行第四階段關稅制裁
美國貿易代表署(USTR)於本(2019)年5月13日公布第四階段關稅制裁中國大陸清單。因第四階段清單涵蓋遊戲機、手錶、消費性電子產品、運動鞋等日本企業擅長的商品，對此日本企業開始評估是否應轉移生產據點或支付高額關稅並提高在美商品售價，以為因應。其中日本多功能事務機大廠RICHO已決定自本年夏季將旗下輸美產品，由中國大陸轉往泰國；日本CASIO已開始評估將輸美品牌電子錶「G SHOCK 」，由中國大陸移至日本及泰國之可行性；Panasonic旗下數位相機在北美市場銷售額達751億日圓(折合約6.8億美元)，惟因產線無法完全移出中國大陸，目前與客戶協商分攤關稅之方式。【詳全文】

臺印尼工業4.0合作研討會 雅加達登場
為促進臺印尼雙邊產業在工業4.0領域的交流與合作，由經濟部工業局指導，工業技術研究院和印尼Paramadina政策研究院共同主辦，全國工業總會、中國信託銀行印尼子行和印尼雇主協會(APINDO)協辦的「2019臺印尼工業4.0合作研討會」於5月21日(星期二)在印尼雅加達威斯汀酒店隆重舉辦，吸引120餘位臺印尼產官學研專業人士參與。駐印尼台北經濟貿易代表處陳忠大使於致詞中指出，「印尼4.0」是印尼政府大力推動的國家政策，臺灣是高科技產業高度群聚的國家，相關產業技術能量及工業4.0實務經驗，恰好能協助印尼成功往4.0國家邁進。【詳全文】

印度政府有條件允許整新(refurbished)或二手手機進口
印度政府於日前公告允許進口整新或二手手機，但條件是手機需取得印度標準局(Bureau of Indian Standard, BIS)的認證。手機製造業者如蘋果公司Apple等，在過去幾年不斷向印度政府要求准許進口整新手機，如今雖然終能如願以償，但有分析師指出，進口申請及認證程序將會非常冗長且充滿風險。【詳全文】

印度政府將制訂在地化之電動車充電站標準及規範
印度BIS及DST官員於本(2019)年4月29日召開聯合工作小組會議，由BIS局長Surina Rajan主持，制訂在地化之電動車充電站標準及規範將有助推動由印度重工業部負責實施的「油電混合及全電動車製造業補貼計畫以及由印度國家智庫National Institution for Transforming India負責的「階段性製造計畫(Phased Manufacturing Programm, PMP)」。前述在地化之標準及規範將會考量輕量、中量及重量等不同等級電動車的充電需求。【詳全文】

馬來西亞國家藥品管理局撤銷註冊及禁止銷售12項含有氯黴素、磺胺甲惡唑、甲氧苄啶、灰黃黴素、甲硝唑、酮康唑、氯苯那敏、氫醌和維甲酸等毒性物質之美容護膚產品【詳全文】

越南政府頒布補充、修正作為生產原料之廢料進口規定之議定
依照新規定，此等廢料須符合環保法第76條第1項之規定。進口廢料之組織及自然人可在進口海關單位或在使用進口廢料之生產基地之海關單位辦理海關手續；進口廢料品質檢查地點可選擇在進口海關，或在使用進口廢料之生產基地海關單位，或在使用進口廢料之生產基地檢查。【詳全文】

越南政府頒布環保法之施行細則修正議定
越南總理5月13日頃頒布第40/2019/ND-CP號議定，補充、修正環保法之施行細則。具體而言，上述議定補充、修正4個議定，包括:2015年2月14日第18/2005/ND-CP號議定，有關環保規劃、環境戰略評估、環境影響評估及環保計畫；2015年2月14日第19/2015/ND-CP號議定，有關環保法施行細則；2014年12月31日第38/2015/ND-CP號議定，有關廢棄物及廢料之管理；2015年4月24日第127/2014/ND-CP號議定，有關環境觀測服務組織之條件。【詳全文】

如 何消除貿易障礙，進行全球佈局，向為國內廠商所關切，也是本會輔導之工作重點，對此，本會乃持續積極調查各國對我貿易障礙，作為政府透過諮商要求對手國改 善之依據，並且協助國內業者改善市場進入之通路。歡迎您隨時就貴公司出口之重點市場所面臨之任何出口障礙透過反應專區內之問卷向本會反應。 【詳全文】

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