工業總會國際經貿電子報

WTO：G20成員正擴大實施貿易限制措施

WTO在2024年11月13日發布第31次「G20貿易措施監測報告」（Report on G20 Trade Measures）中指出，過去一年G20成員實施的貿易限制措施涵蓋面向顯著擴大，儘管G20同時持續推出貿易便捷化措施，然在地緣政治局勢緊張及氣候變遷相關危機頻繁的情形下，越來越多證據顯示，該等內向型（inward-looking）和單邊貿易政策，將為全球經濟帶來不確定性。 【詳全文】

APEC關注永續發展及數位轉型

2024年11月14日至16日，亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）於祕魯利馬（Lima）接連舉行年度部長會議（Annual Ministerial Meeting, AMM）及經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM），並於會後發布聯合部長聲明及領導人宣言。這些會議皆聚焦永續貿易及數位經濟，包括更新環境商品及服務清單，致力於發展供應鏈連結性（supply chain connectivity），並考量美國繼任總統之影響。 【詳全文】

智利加入APEC 迄今30週年之機會及挑戰

智利全國工業總會(SOFOFA)理事長及秘書長聯名於智利主流媒體就加入APEC 迄今30週年所帶來機會及挑戰發表看法, 首先認同APEC對於智利參與區域經貿整合極為重要，尤其APEC亦為促成CPTPP等多項經貿協議之重要場域，透過此一契機，智利產品出口亞太地區占比自1990年僅28%，增至2023年之60%。 【詳全文】

韓國與馬來西亞將加速韓馬FTA談判

據韓國首爾新聞社2024年11月26日報導，韓國尹錫悅總統11月25日與訪韓之馬來西亞首相安華舉行高峰會談，會談中決定兩國將建立「全面戰略夥伴關係」，未來兩國間之合作除了貿易、投資、人文交流領域以外，將擴大至國防、國安、綠氫及關鍵礦物等未來產業，期待兩國於目前全球複雜之環境中，亦可全力合作促進地方及全球之和平、安全與繁榮，同時更強化兩國之關係。 【詳全文】

瑞典政府呼籲歐盟與南方共同市場盡快完成FTA

瑞典國際發展合作暨外貿部長Benjamin Dousa致函歐盟各貿易部長和歐盟執委會(EU Commission)，強烈支持歐盟與南方共同市場（Mercosur）盡快完成自由貿易協定(FTA)，促進雙邊貿易增長。 【詳全文】

CPTPP台灣入會案未獲共識被擱置 哥斯大黎加將成準會員國

（中央社記者程愛芬溫哥華28日專電）跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會年度大會落幕，主席國加拿大宣布，哥斯大黎加將成為下一個準會員國。台灣則因為未獲得所有成員國共識，入會案件未被討論。11個CPTPP成員國貿易部長或代表今天下午舉行聯合記者會，說明本屆大會的重要成果。加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）代表發言，宣布新成員即將加入，哥斯大黎加率先符合「奧克蘭原則」－達到協定高標準規範、有歷來遵守貿易規範與承諾的良好紀錄，以及取得CPTPP既有成員共識決同意，因此將成立工作小組進一步推進其申請案。 【詳全文】

挪威等EFTA與泰國簽署自由貿易協定

挪威等歐洲自由貿易聯盟(EFTA) 11/29與泰國簽署自由貿易協定(free trade agreement)，將對出口商品免除關稅，預計15年內，99.8%的挪威商品將享受免稅待遇。挪威貿工部長Cecilie Myrseth表示，此協定將使挪威企業在泰國市場更具競爭力，特別是漁業產品。2023年，挪威與泰國雙邊貿易總額達120億挪威克朗。此協定將進一步加強雙邊經貿合作。 【詳全文】

加拿大國際貿易法庭(CITT)公告完成對我國抗銹蝕鋼板(corrosion-resistant flat-rolled steel sheet)反傾銷落日複查

加拿大邊境服務署前已於2024年6月13日認定，撤銷旨揭反傾銷措施將可能造成傾銷繼續或再發生，現CITT於2024年11月20日續就產業損害部分，裁定倘取消旨揭反傾銷措施，將會造成國內產業實質損害，爰決定對來自中國、印度、韓國及我國之旨揭產品續課徵反傾銷稅5年（CITT理由書詳附件）。 【詳全文】

英國就鋼鐵防衛措施「非合金及其他合金冷軋板(Non-alloy and other alloy cold-rolled sheets)」類別展開終止複查(discontinuation review)

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韓國對我國「不銹鋼板捲」(Flat-rolled products of stainless steel)反傾銷落日複查案進行實地查證

韓國貿易委員會(KTC)於2024年11月21日通知，擬對涉案產品價格具結之供應國進行實地查證，主要查證內容為各季最低價格之計算內容、出口數量及最低價格之執行情形，以及起岸價格(CIF)之價格驗證。我商的查證日期分別為2024年12月5日（華新麗華股份有限公司）與12月6日（燁聯鋼鐵股份有限公司及其關係企業）。 【詳全文】

印尼擬對進口「發泡級聚苯乙烯」(Expansible Polystyrene)延長防衛措施

印尼前於2024年7月對旨揭產品展開延長防衛措施調查，現於2024年11月22日通知WTO防衛委員會調查結果，並建議延長防衛措施3年，期程及稅率如次： 【詳全文】

印度接獲該國業者申請對自我國等進口之「對第三丁基苯酚」(Para-Tertiary Butyl Phenol)進行反傾銷調查

印度商工部貿易救濟局(DGTR)於2024年11月25日通知我方，已接獲印度業者申請對自我國與中國進口之旨揭產品進行反傾銷調查，DGTR後續將審酌相關申請資料，以決定是否展開調查。 【詳全文】

川普2.0對東南亞的機會與挑戰

受到美中貿易戰的影響，各國企業將原先在中國的生產據點，轉移至東南亞各國，使全球在近年形成一股供應鏈重組浪潮。在美中角力下，越南、泰國、馬來西亞等東南亞主要經濟體，皆坐收漁翁之利，吸收外企移轉的紅利，不但提升這些國家的經濟成長，也提高和中、美兩國的貿易額。 【詳全文】

2024年第3季德國經濟表現低於預期

根據德國聯邦統計局2024年11月22日發布數據，2024年第3季德國經濟成長0.1%，低於預期的0.2%，顯示經濟成長疲弱。私人消費及聯邦政府支出增加雖有助於支撐經濟，但出口則大幅下降。德國經濟面臨多重挑戰，包括中國經濟成長放緩、企業破產增加、高能源成本及官僚問題。關鍵產業如汽車、化學業正處於危機之中。歐洲央行降息或能提振經濟，但需一段時間才能見效。此外，川普當選美國新任總統與德國社民、綠黨及自民黨組成之三黨聯合政府解體，亦為德國經濟添增不確定性。 【詳全文】

瑞士2024年第三季國內生產毛額(GDP)：經濟成長低於平均

依據瑞士聯邦經濟國務秘書處(SECO)2024年11月29日發佈之數據，瑞士2024年第三季國內生產毛額(GDP)與2024年第二季相比成長0.2%。2024年第三季貿易業成長1.4%，為瑞士經濟主要成長動力，此外零售業成長1%、私人消費成長0.5%、政府消費成長0.5%、營建投資成長0.9%、營建業成長0.8%；反之，設備投資衰退1.3%、貨品及服務兩項之進口衰退0.4%，整體而言，國內需求成長0.2%。 【詳全文】

土耳其本年第3季經濟成長2.1%

土耳其自由日報(Hurriyet Daily News)報導，根據土耳其統計局（TUIK）2024年11月29日公布數據顯示，土耳其本年第3季經濟成長2.1%。當經濟顯示溫和成長情況時，該情況即與該國持續進行去通膨政策時所做的預測一致。土耳其財政部長Mehmet Simsek評論此結果時強調在此時期成長所具有的均衡性。去通膨過程的成長如該部的預測一樣溫和與均衡。歸功於隨通膨下降而增強的可預測性、土國貿易夥伴復甦、全球貿易及全球金融情況改善等，該部盼從2025年下半年起經濟活動可以獲得動能。S部長表示，該部將持續為具永續性、高度性及包容性之成長而工作，將所有社會部門的福利納入考量。 【詳全文】

義大利2024年出口可望創新高

第二屆「國際貿易論壇」(Forum del Commercio Internazionale)在歐盟執委會、義國貿易署(ICE)、義大利存貸銀行(CDP)轄下協助義國企業國際化及對外投資融資之SIMEST、倫巴底大區政府(Regione Lombardia)等多個機構支持下，於2024年11月15日於米蘭舉行。彙集機構代表、企業與學者，共同探討國際貿易的未來，聚焦義大利出口地位、地緣政治，以及近期海關改革。 【詳全文】

秘魯第三季經濟成長達3.8%，內需與出口成主要動能

根據秘魯國家統計局(INEI)最新數據顯示，秘魯2024年第三季經濟成長達3.8%，成長主要動能來自內需(+3.4%)、固定投資(+6.6%)、消費(+3.6%)、出口(+10.4%)、進口(+8%)。基此，國際貨幣基金(IMF)亦調升秘魯本年經濟預期至3%。 【詳全文】

國際貨幣基金會(IMF)調降智利經濟成長預期

根據智利媒體Emol 2024年11月26日報導，國際貨幣基金會(IMF)近期公布報告將智利2024年經濟成長預期自2.5%調降至2.3%，主要原因為智利經濟仍面臨各大產業復甦不均、勞動市場表現不佳、通膨壓力未完全消退等挑戰，並建議智利政府應優先促進中期經濟成長及就業、強化財政金融穩定及國際儲備，並進一步產業均衡發展。 IMF表示2024年經濟成長2.3%主要來自於礦業及服務出口表現良好，並預期2025年經濟成長則落在2%至2.5%間。 【詳全文】

新加坡第3季經濟年比成長5.4％，優於預期，經濟分析師認為美國川普總統貿易保護政策對星國經濟影響有限

依據「新加坡貿工部」（MTI）2024年11月22日發布的「2024年第3季經濟調查報告」顯示，因全球電子產品需求回暖，星國第3季經濟年比成長5.4％，優於預期。經季節性調整，第3季經濟季比成長3.2％。MTI上調2024年星國全年經濟成長預測至3.5％，並預估2025年成長1％至3％。 【詳全文】

韓國銀行下調2024年經濟成長率預估值至2.2%

韓聯社2024年11月28日引用韓國銀行（央行）公布之資料，韓國2024年經濟成長率預估值自8月之2.4%，調降至2.2%。據報導，韓國央行下調2024年經濟成長率預估值之主要原因係第二季(-0.2%)及第三季(0.1%)經濟成長速度乏力。目前央行之經濟成長率預估值低於原本韓國政府預期之2.6%及國際貨幣基金組織（IMF）、OECD、韓國開發研究院（KDI）預估之2.5%。 【詳全文】

韓國2024年之出口金額可望達6850億美元，再創歷史新高紀錄

韓國貿易協會(KITA)會長尹鎮植2024年11月27日公開表示，韓國2024年之出口金額預計將較2023年增加8.4%，可望達6850億美元，再創歷史新高紀錄。尹會長指出，韓國過去之出口規模幾乎無法與日本相比，近來卻有快超過日本之傾向。據KITA預估，韓國2024年之出口規模將居全球第6位，緊追上排名第5之日本，兩國間之出口差額已減少至有史以來最低值。預計日本2024年之出口金額7000億美元，僅較韓國多150億美元。 【詳全文】

墨國政府與產業界對川普對墨經貿政策應對方式與立場

綜合墨國政府與工商人士2024年11月近期相關公開發言重點如下：墨國總統Claudia Sheinbaum表示，刻正尋求與川普及其內閣團隊進行對話與會議，將盡力傳達美墨兩國政府合作及經濟整合之對美國之各項利益，並強調(1)美墨加協定(USMCA)對美國有利，(2)在美之墨移民對美經濟發展帶來諸多貢獻，(3)對墨加徵關稅無益USMCA執行。 【詳全文】

立陶宛公佈第2個離岸風電場招標文件

立陶宛國家能源監管委員會(NERC)於2024年11月18日公佈旨揭標案招標公告，重點摘要如下：標案基本簡介與規定詳NERC 2024年11月決議。標案發電量為700 MW。 【詳全文】

義德雙邊行動計畫簽署周年，兩國加強合作提升歐盟競爭力

企業暨義大利製造部部長Adolfo Urso與德國副總理兼經濟事務暨氣候行動部部長 Robert Habeck ，於2024年11月25日在柏林共同主持首次雙邊部長論壇，此論壇係依據義大利總理Giorgia Meloni與德國總理Olaf Scholz 於2023年11月22日簽署的「義德行動計畫」(Piano d’Azione bilaterale italo-tedesco)，旨在鞏固兩國緊密的經濟關係，並因應地緣戰略挑戰，深化未來合作基礎。 【詳全文】

義大利與法國將合作重振歐洲汽車與鋼鐵產業

企業暨義大利製造部(MIMIT)部長Adolfo Urso與法國工業權理部長Marc Ferracci於2024年11月22日在巴黎會晤，討論振興歐洲汽車與鋼鐵產業等議題。兩國部長一致認為亟需推動全面性的共同計畫，重振正面臨生產與就業危機的歐洲汽車產業，並須採取措施刺激內需，以及支援零組件供應鏈等優先事項。兩國將透過雙邊技術委員會強化合作，及制定一系列聯合倡議。 【詳全文】

匈牙利與卡達加強經濟及能源合作

匈媒報導，匈牙利總理Viktor Orbán於2024年11月28日會晤卡達總理兼外交部長Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani，討論雙邊能源合作及促進和平倡議。歐班總理讚許卡達在以哈衝突及俄烏戰爭之調解努力，強調對全球和平之共同承諾；亦對卡達努力協調釋放被哈馬斯扣押之匈牙利人質表達感謝。 【詳全文】

預計 2025 年泰國生產將復甦

泰國工業辦公室(OIE)表示，泰國製造業生產指數 (MPI) 預計2025年將增長 1.5-2.5%，從 2024 年由於消費者購買力疲弱和家庭債務高企而預計收縮 1.6% 的情況中恢復過來。OIE總幹事Passakorn Chairat表示，他對MPI的前景持樂觀態度，並將這一預測歸因於旅遊業的持續增長、投資的增加以及自由貿易協定的增加，這將推動該國的出口。 【詳全文】

2024年前10個月我國在越南投資14億7,195萬美元

依據越南計畫投資部最新統計資料，2024年前10個月我國在越南投資14億7,195萬美元，較2023年同期衰退42.12%，居該年度外資第6位；1988年至2024年10月我國在越南累計投資405億8,588萬美元，排名仍維持為第4位，分述如次： 【詳全文】

越南政府公布「越南2024-2025年數位經濟發展國家行動計畫」

根據媒體報導，越南政府頃公布「越南2024-2025年數位經濟發展國家行動計畫」，旨在促進越南數位經濟發展，以達成「越南至2025年國家數位經濟發展戰略及展望2030年計畫」設定之目標。 【詳全文】

越南2025年電商市場規模可達450億美元

根據越通社報導，越南工商部頃舉辦「跨境電商：越南產品對外出口的機會論譠壇」，該部電子商務與數位經濟局局長黎黃鶯於會中表示，根據統計數據，越南電商成長率躋身全球電商成長最快的國家前10名；2023年電商規模達205億美元，經濟規模300億美元，躋身東南亞前三名，預期2025年電商市場規模可達450億美元。 【詳全文】

印尼有潛力成為化妝品原料主要供應國

印尼工業部表示，印尼擁有約30,000種可加工成美容產品的藥用植物，有潛力成為全球化妝品原料主要供應國。該部化學、製藥及紡織業（IKFT）代理總司長Reni Yanita表示，印尼化妝品公司數量在過去3年成長43.11％，從2020年726家公司增加到2023年1,039家公司。化妝品產業屬於印尼標準產業分類（KBLI）化工類別，該類別目前處於擴張階段，已連續21個月持續成長。印尼工業信心指數（IKI）顯示，化妝品產業於2024年10月之IKI得分為52.75，處於擴張階段，該產業前景看好。 【詳全文】

馬來西亞半導體產業有必要在未來五年內成為地緣政治中供應鏈夥伴

馬來西亞投資、貿易暨工業部(MITI)副部長劉鎮東頃主持2024年全國電子與電機論壇開幕儀式上表示，面對美中貿易戰與緊張的地緣政治局勢，馬國半導體產業有必要在未來五年內成為地緣政治中供應鏈夥伴。馬國的半導體領域須依靠創新的本土科技來實現這一目標，並透過公共與私人界資金之結合，包括政府相關投資企業（GLIC）、國庫控股(Khazanah National Berhad)等公共領域的資金與私人界研發投資的接軌，以推動馬國新科技的發展。馬國在半導體領域的新科技開發方向主要集中在人工智慧晶片、積體電路設計以及日常生活或農業上的機器人應用器材設備等；例如「偉特」（ViTrox Corporation Berhad）與「SkyeChip」等公司所致力於研發的農業機器人與AI晶片等。 【詳全文】

主要東協國家以行動支持「東協共同碳框架」

東協地區五個主要碳市場協會（carbon market associations）在2024年第29屆聯合國氣候變遷締約方大會（29th Conference of the Parties, COP29）舉行期間（11月11日至22日）簽署合作備忘錄（Memorandum of Collaboration, MoC），以支持「東協共同碳框架」（ASEAN Common Carbon Framework, ACCF）。 【詳全文】

行政院公報資訊網 【詳全文】

經濟部訊息公告 【詳全文】

貿易救濟動態週報 【詳全文】