工業總會國際經貿電子報

WTO：貿易壁壘持續加劇

世界貿易組織（WTO）表示，截至10月中旬的一年裡，世界各國政府繼續擴大進口限制。分析師認為，川普上台後可能帶來的破壞性政策，中國大陸和墨西哥顯得很危險，而印度和巴西等國則可望成為贏家。近十年來，各國政府漸漸質疑 國際貿易的好處，關稅和其他壁壘不斷增加。準備二度入主白宮的美國總統當選人川普也表明，要對多國的進口商品提高關稅。 【詳全文】

印尼頃與加拿大完成全面經濟夥伴協定(ICA-CEPA)實質談判

印尼及加拿大頃於11月4日至8日在印尼萬隆進行CEPA第10回合談判，由印尼貿易部國際貿易談判總司總司長Djatmiko Bris Witjaksono及加拿大全球事務部副助理部長Aaron Fowler擔任雙方主談人。 【詳全文】

臺美將啟動首輪租稅協定談判解決雙重課稅問題

美國財政部（Department of Treasury）於2024年10月29日宣布，美國與臺灣預計於未來數周內，在美國在臺協會（American Institute in Taiwan, AIT）及駐美國臺北經濟文化代表 處（Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States, TECRO）的共同主持下，針對雙重課稅議題，正式展開首輪租稅協定談判。 【詳全文】

美國和智利將就與氣候相關貿易議題進行雙邊合作

美國與智利於2024年10月29日至30日，在智利聖地牙哥舉行美智自由貿易協定架構下之環境事務理事會（EAC）第10次會議和美智自由貿易協定（FTA）第8次會議，雙方於該次會議達成之重要共識為，雙方將透過美洲經濟繁榮夥伴關係（Americas Partnership for Economic Prosperity, APEP）加強對於非法捕撈以及非法物種貿易的關注。雙方並發布公報，揭示本次會議達成的重要成果。 【詳全文】

美國大選結果將對雙邊自由貿易協定及多邊貿易體系帶來衝擊

2024年11月6日美國共和黨總統候選人–前總統川普當選第47任美國總統；同時，共和黨確定於參議院取得過半席次，並且取得眾議院多數；換言之，共和黨在此次大選中取得完全執政，而此有可能對雙邊自由貿易協定及多邊貿易體系帶來衝擊。回顧川普在競選期間，多次表示將對所有進口商品課徵10%至20%不等的全面關稅，並點名墨西哥及中國大陸，將分別對其課徵高達25%及60%的關稅，若此說法付諸實行，預計 將對全球貿易產生衝擊。也就是說，在共和黨完全執政的情況下，美國貿易政策除了關稅，在雙邊及多邊自由貿易協定（FTA）方面亦面臨機會和不確定性。 【詳全文】

美國商務部(DOC)公告對我國等5國環氧樹脂(Epoxy Resins)反傾銷調查初步認定

DOC於2024年11月7日公告對自我國、中國、印度、韓國及泰國等5國進口之環氧樹脂反傾銷調查初步認定，重點略以： 【詳全文】

越南終止對自我國等進口之冷軋不銹鋼(Certain Cold-rolled Stainless Steel)反傾銷措施

越南工商部於2014年9月5日公布第7896/QD-BCT號決定，針對自台灣、印尼、馬來西亞及中國進口之冷軋不鏽鋼課徵反傾銷稅，產品稅號包含7219.32.00、7219.33.00、7219.34.00、7219.35.00、7219.90.00、 7220.20.10、7220.20.90、7220.90.10及7220.90.90；台灣所有生產及出口廠商被課徵之反傾銷稅為37.25%。該部於2019年10月21日決定延長本案之反傾銷稅5年。 【詳全文】

印尼對進口「成衣及服飾品」(Articles of Apparel and Clothing Accessories)展開延長防衛措施調查

印尼前於2021年11月12日對旨揭進口產品實施3年防衛措施，現印尼通知WTO防衛委員會該國已於2024年11月7日對旨揭產品展開延長防衛措施調查。本案倘擬登記為利害關係人，應於2024年11月15日 前以電子及書面方式向印尼防衛措施委員會(KPPI)提出申請；另KPPI訂於2024年11月21日召開公聽會，並在公聽會當日上午9時開放擬出席者登記。 【詳全文】

川普2.0對亞洲經貿的影響

自美中貿易戰起，各國企業陸續將原位於中國的生產據點轉移至東南亞及印度，藉此形成「中國+1」策略，降低營運風險、增加供應鏈韌性。在這波供應鏈移轉浪潮中，也造就越南、印度、墨西哥等國成為美中角力最大受惠國。然而，這種盛況可能隨著川普勝選而式微。川普在競 選期間，曾承諾將對中課徵60%關稅，並對全球課徵10~20%普遍性關稅。川普的孤立主義和保護主義立場，也讓亞洲各國不得不慎思如何應對「川普2.0」的影響。 【詳全文】

越南設定2025年GDP成長率目標為6.5%-7%

根據媒體報導，越南國會通過「2025年經濟與社會發展計畫」，設定2025年各項經濟及社會發展目標，其中GDP成長率目標為6.5%至7%，並力爭7%至7.5%，人均GDP約4,900美元，加工製造業佔GDP比重達24.1%左右，CPI平均成長率約4.5%。2025年越南將繼續促進綠色經濟、 循環經濟、電子商務，以及有效的新經營模式發展，以期營造良好環境，鼓勵民營企業發展，成為國家經濟重要推動力，力爭2025年私部門對GDP貢獻率達55%左右。 【詳全文】

緬甸10月PMI上升至48.4

據IHS Markit的最新資料，10月份緬甸製造業採購經理人指數(PMI)由9月的45.5上升至48.4。緬甸製造業的跌幅在10月份減緩，武裝衝突和南部的洪災導致 10 月新訂單連續第四個月減少，產出呈連續第五個月下降，但降幅很小，採購活動的降幅也收歛，交貨時間持續拉長，且積壓工作增加。另外，就業續跌，跌幅為 近12 個 月來最小。通膨的壓力則因緬幣升值而獲舒緩，投入和產出的漲幅均是近11個月的最小。受市場不穩定、原料短缺和需求疲軟等影響，商業信心依然減弱。 【詳全文】

印尼本年第3季經濟成長年增4.95%，政府樂觀認為全年經濟成長率可達5%以上

印尼中央統計局2024年11月5日公布經濟數據顯示，2024年第3季印尼GDP較2023年同期成長4.95%，2024年1至9月成長率則達5.03%。經濟協調部長Airlangga Hartarto樂觀認為，2024年印尼經濟全年成長將達5%以上。 【詳全文】

美國10月消費者物價指數略為升高

綜合美媒報導，美國10月消費者物價指數(CPI)年增率由2.4%增至2.6%，為7個月以來首次回升，核心CPI年增率同前月為3.3%，通膨仍在，凸顯聯準會對抗通膨壓力。通膨符合預期：10月CPI月增率連續4個月 成長0.2%，年增率由2.4%增至2.6%，係2024年3月以來首次升溫；扣除波動較大之食品及能源，核心CPI月增率連續3個月成長0.3%，年增率同前月為3.3%。 【詳全文】

英國第3季GDP成長0.1%

英國國家統計局(ONS)最新數據顯示，該國第三季度GDP成長0.1%，（第1季成長0.7%、第二季成長0.5%），第三季度數據低於經濟學家預期的 0.2%，其中服務業(佔該國經濟約80% )成長 0.1%，建築業成長0.8% 。另外，9 月份GDP衰退0.1%，主要是由於製造業產出下降1.8%所致，這顯示出經濟動力在第三季有所減弱。秋季預算案前的不確定性被認為是成長疲弱的原因，最新經濟成長數據比預期更弱，並且與第2季0.5%成長相 比大幅放緩。英國商工總會(CBI)首席經濟學家Ben Jones指出，雇主國民保險費率提高以及其他措施，將導致企業在薪資、招聘和投資上採取更謹慎的態度。 【詳全文】

新加坡時隔7年重登「世界數位競爭力」榜首

依據新加坡聯合早報2024年11月15日報導引述「瑞士洛桑國際管理發展學院」（IMD）發布的「2024年世界數位競爭力」排名中，新加坡名列榜首，較2023年上升2位。瑞士位居第2名、丹麥第3名、美國則排名第4。該項調查已進行8年，透過數據及問卷調查，衡量67個全球經濟體的數位競爭力，揭示其優劣勢。前揭報告指出，新加坡本次排名上升主要得益於知識因素提升至第2名、技術因素保持第1名，未 來準備度因素則大幅躍升9位至第1名。此外，新加坡的優勢包括城市管理、高科技專利授權數量、銀行與金融服務，以及公私合作等方面，在本年皆排名第1。 【詳全文】

馬來西亞須防「川普衝擊波」對經貿發展之衝擊

11月6日，川普再次當選美國總統，這次選舉結果將對馬來西亞產生重要影響。回顧川普首次執政對馬國的影響，有助於預測其新任期可能帶來的變化並制定應對策略。川普首次執政期間推行「美國優先」政策，採取一系列保護主義措施，導致全球貿易緊張加劇。儘管馬國當時未直接受到美國關稅影響，但 全球供應鏈之不確定因素增加，以及多邊貿易協定弱化，使得馬國的出口市場波動明顯，尤其在電子和製造業方面。這些波動影響企業之生產計畫與盈利能力。 【詳全文】

東協國家正面對中國大陸出口過剩問題

除了全球經濟體受到影響，東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations, ASEAN）成員國的製造業亦因中國大陸產能過剩受到影響，正面臨著 巨大的壓力。對多數ASEAN國家來說，此一問題尤具政治敏感性，因為製造業在這些國家的國內生產毛額（gross domestic product, GDP）占比仍超過20%。 【詳全文】

金磚國家集團給予土耳其夥伴國家地位

土耳其每日晨報(Daily Sabah)報導，土耳其貿易部長Omer Bolat表示，金磚國家集團(BRICS)已授予土耳其夥伴國家地位。最近數月以來，身為北約國家的土耳其已表達興趣加入包含巴西、俄國、印度、中國、南非、衣索匹亞、伊朗、埃及和阿拉伯聯 合大公國等新興經濟體的BRICS。在土耳其表示已採正式步驟擬成為該集團正式成員後，總統艾爾多安參加上月由俄羅斯總統普丁在喀山舉辦的BRICS領導人峰會。 【詳全文】

芬蘭量子科技發展現況

量子技術在未來幾年內預計會徹底改變許多產業，尤其是在網絡安全、醫學和材料科學方面，芬蘭擁有數十年量子研究歷史，並在量子供應鏈擁有領先企業。另芬蘭擁有歐洲最強大的超級計算機LUMI，為量子計算應用的實踐提供關鍵性支持。歐盟於2018年啟動量子旗艦計劃和「QuantERA計畫，但僅少數國家將其列為國家優先事項。芬蘭在量子技術的研究方面享有世界級聲譽，學術、產業 和政府已建立緊密的合作網絡。芬蘭IQM和Bluefors等芬已成為歐洲量子供應鏈的重要公司。芬蘭的量子技術生態系統涵蓋量子軟體、硬體及基礎元件。 【詳全文】

芬蘭與沙烏地阿拉伯簽署能源合作備忘錄（MoU）

芬蘭和沙烏地阿拉伯頃在利雅德簽署能源合作備忘錄，加强两國在能源領域的技術和經濟合作，並促進芬蘭公司進入沙烏地阿拉伯市場。該備忘錄強調能源領域合作的廣泛發展，包括再生能源、開發穩定電力系統、減緩氣候變遷的各種技術和解決方案（例如碳捕獲、利用和儲存以及清除技術）、智慧 城市合作和大型能源項目。由於再生能源和多種能源生產不斷轉變，正在挑戰現有的能源系統。此外，數位化、網路安全和人工智慧亦將使用越來越多能源。 【詳全文】

非洲海運業永續發展

根據聯合國貿易發展委員會（UNCTAD）海事交通報告聚焦非洲船運指出：2018年上半年至2023年同期，貨櫃船增加20%、油罐船增加38%創非洲大陸歷史新高；另2022年賴比瑞亞超過巴拿馬30年來歷史，成為世界最多船隻註冊國家。報告中另指出2023年非洲航運佔全球17.3%，較巴拿 馬16.1%多，西非國家如喀麥隆及奈國之船隻數目及貨櫃量紛列世界第27、33位，次薩哈拉沙漠以南（SSA）為通往非洲南南水道必經之處，其2023年貨櫃貿易增加9%。 【詳全文】

澳洲財政部長警告，川普上任將使澳洲經濟增長放緩，通膨壓力加劇事

根據澳洲金融評論報(AFR)報導，澳洲財政部長Jim Chalmers透露，財政部對川普重返白宮之經濟影響分析報告顯示，倘美國對中國課徵50-60%高額關稅，澳洲將無法逃脫美中貿易 戰影響。C財長另警告，澳洲物價亦將承受額外壓力。在美國選民不滿「生活成本」選擇政黨輪替下，2025年5月前大選澳執政(工)黨挑戰連任更加困難。 【詳全文】

阿根廷政府可能於明(2025)年解除外匯管制

依據媒體報導，阿根廷經濟部長Luis Caputo11月12日出席阿根廷拉丁美洲經濟研究基金會(FIEL)第60屆周年紀念暨年度會議時向在場企業及投資者表示，當前阿國經濟正處於米雷依(Javier Milei)總統就任以來最好的時刻，在渠執政的11個 月內，阿國通膨趨緩，2024年10月通膨率創新低達2.7%，官方及黑市美元匯差降至5年來歷史低點，阿國經濟也正在復甦，外匯管制解除時點可能就在2025年。 【詳全文】

行政院公報資訊網 【詳全文】

經濟部訊息公告 【詳全文】

貿易救濟動態週報 【詳全文】